Wszystkie odcinki

Lord Ethelbald zaprasza Willa na noworoczny bal w Whitesails. Bee marzy o wyprawie do Akademii, lecz droga do uczelni skrywa więcej przeszkód, niż przypuszczali.

Zimy nie zastąpiła wiosna, a las wokół Torch Port wariuje. Will i Menel radzą się prastarych Władców Boru, którzy zdradzają przyczynę anomalii i prorokują jeszcze większe niebezpieczeństwo.

W Porcie Pochodni krasnoludy opowiadają Willowi o dawnej świetności i klątwie Rdza­wych Gór, gdzie pod gruzami śpi czerwony smok Valacirka.

Will trenuje młodego Ru, lecz sam wątpi, czym naprawdę jest odwaga, gdy przypomina sobie mroczną przepowiednię Władcy Ostrokrzewu.

Tropiąc nieumarłych w Lesie Bestii, Will spotyka herolda bogini Stagnate, który zwabia go, by przekazać złowieszcze posłanie od boga nieumarłych.

W drodze na smocze ziemie Will odwiedza opuszczone Miasto Umarłych i dawny dom, prosząc nieumarłych-opiekunów o błogosławieństwo.

Gus przestrzega, że Valacirka jest potęgą z czasów dawnych bogów. Paladyn jednak nie wycofuje się, ruszając na spotkanie przeznaczenia.

Drużyna ratuje elfkę Dine przed hydrą. Smocza miazma truje jej ojczyznę Lothdor, więc Will postanawia oczyścić ziemię z plugastwa.

W Żelaznym Królestwie bohaterowie stają przeciw legionowi nieumarłych krasnoludów w Kamiennej Sali, zbliżając się do legowiska smoka.

Valacirka wita wrogów ofertą poddaństwa. Will musi wybrać: przyjąć propozycję mrocznego sojuszu czy walczyć do końca.

Bitwa z Valacirką toczy się na krawędzi rozpaczy; Will traci moc, towarzysze padają, a jedyna broń pęka… aż na polu walki objawia się łaska bogini Gracefeel.

Stagnate wskrzesza dawne dusze, a Gracefeel tchnie je w Willa, by umocnić jego serce. Ostateczne starcie ze smokiem decyduje o losie Rdza­wych Gór i nowym świcie dla świata.