Все серии

Два года спустя после выхода из города мертвецов, Уилл ощущает уверенное развитие, связанное с будущим Порта Огней. Он был приглашен в Эсельбальд и участвует в новогоднем праздновании в Городе Белых Парусов. После церемонии, по просьбе Би, они направляются в Академию Мудрецов, но по пути встречают загадочного старца в Лесу Заблуждений. Этот старец говорит, что охраняет лес...

Уилл и Менел исследуют, почему времена года не меняются так, как должны, в окружающем лесу. Два мудрых Лорда Леса могут иметь ответы на их вопросы... а также предупреждение о том, что еще предстоит пережить.

Выясняется, что бедствия, происходившие в разных местах, связаны с горным хребтом Железной ржавчины, где находилось королевство гномов. Уил и Менер продолжают расследование, чтобы выяснить причины. Однажды, когда они занимаются своей обычной тренировкой, один гном прячется в траве и наблюдает за ними. Уил, заинтересовавшись, обращается к нему, но гном, выглядя испуганным, быстро убегает.

Уилл нанимает юного дворфа Ру как своего ученика и начинает тренировки вместе с Менелем. Стойкий Ру, несмотря на строгие тренировки, постепенно показывает рост. После занятий Ру говорит Уиллу, что хочет узнать, что такое быть воином и что такое мужество. Однако сам Уилл также испытывает страх перед источником бедствий в Железных горах — зловещим драконом Варакиакой, и сам еще не понимает, что такое мужество.

После сообщений о появлении нежити в Лесах Зверей, Уилл и Ру находят старое захоронение, где сталкиваются с Глашатаем Застоя, богом нежити. Оказывается, Глашатай использовал нежить, чтобы заманить Уилла туда и передать ему сообщение...

Уилл и его спутники отправляются в Ржавые горы, чтобы сразиться с драконом Валациркой. По пути они проходят мимо Града Мертвых, и Уилл решает остановиться и посетить свой старый дом.

Пока группа отдыхает в Городе Мертвых, Гас предостерегает Уилла о том, насколько опасна Валасирка, и говорит ему, что возвращаться не стыдно. Но Уилл уже принял решение. Все, что может сделать Гас, это отправить его в путь с напутствием...

Команда Уилла спасает Дайн, эльфа, от атаки гидры. Дайн рассказывает им, что мiasma дракона отравила её родину Лотдор и заболела её народ, поэтому Уилл решает отправиться туда и исцелить их.

Уильям и его спутники входят в Железную Страну. По мере продвижения они начинают слышать звуки лязгающего металла и шагов, приближаясь к Залу Камня. Осторожно продвигаясь внутрь, они обнаруживают большую группу неживых гномов.

Когда группа Уилла наконец сталкивается с подавляющей силой Валацирки, они готовятся к битве на смерть... но затем дракон внезапно предлагает стать слугой Уилла. О чем думает Валацирка, и какой выбор сделает Уилл?

Битва между Уиллом и Валациркой продолжается. Уилл исчерпал свои силы и исчерпал ману, его спутники пали, а его любимое оружие, Бледная Луна, сломано. И вот, когда ситуация кажется безнадежной...

Когда кажется, что судьба Уилла решена, появляется Стагнат и воскрешает бывших жителей Железной страны. Грейсфил передает их души в Уилла, придавая ему смелость снова столкнуться с Валациркой. Эпическая битва Уилла достигает своего апогея...