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Izumi precisa arranjar novos atores para compor a trupe, mas as pessoas que ela chamou para fazer um teste possuem uma personalidade bastante... forte.

Banri e Juza não conseguem se dar bem, e isso causa um grande distúrbio na trupe. Sakyo decide tomar medidas drásticas.

Apesar dos progressos, uma pessoa mais experiente faz duras críticas ao nível atual dos aspirantes a atores. Mas, além da crítica, ele sugere algo que vai mexer com o passado de todos.

A apresentação dos autorretratos é um exercício que ajudará a todos da Trupe Outono, tanto na técnica como emocionalmente.

A Trupe Outono recebe ameaças para desistir de se apresentar, mas apesar de todas as dificuldades o projeto precisa seguir como planejado.

Com a peça sendo apresentada, muito do que foi feito e superado individualmente é colocado na balança. Os obstáculos e dificuldades superados vão receber uma compensação.

Após a última apresentação da Trupe Outono, o trabalho agora é juntar mais integrantes para compor a Trupe Inverno. Mas parece que os candidatos são bastante... excêntricos.

A nova Trupe Inverno foi formada, mas alguns conflitos entre os novos integrantes cria um clima tenso que parece não acabar nunca.

Tasuku e Tsumugi ainda não estão se entendendo e, para piorar, um incidente inacreditável acontece ao redor deles.

Pouco antes da estreia da nova peça, alguns rumores sobre os integrantes da Trupe Inverno desestabilizam a amizade e confiança deles, e pode ser um grande obstáculo para a disputa com a Trupe Deus.

Apesar de um bom começo com a estreia da peça, Tsumugi sofre a influência de algumas pessoas que o induzem a fazer mudanças em seu modo de atuar e isso preocupa seus companheiros.

Após tantos obstáculos, a Trupe Inverno segue para a última apresentação, que será a disputa direta de atuação com a Trupe Deus. Não importa o resultado, a realização de dar tudo de si é o que impera no espírito de cada um dos atores.