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夏组在满座观众中落下帷幕。对剧团存续抱有希望的泉等人，立刻举办“新生秋组”的甄选会。聚集而来的是拍摄了新生夏组肖像照的伏见臣等5人。

正式启动的“新生秋组”。毫无经验却在甄选会上展现出近乎完美演技的摄津万里，意识到兵头十座而主动请缨主演兼领导。但是，古市左京对万里的演戏热情感受不深...。

“新生秋组”的剧目是以华丽动作为看点的《多么美妙的恶棍》。饰演主角二人组的水火不容的万里和十座也因左京的猛药而稍微冷静，幸负责的服装也完成，形式已具备，但...。

“新生秋组”的5人展示了初代春组成员·鹿岛雄三给出的课题“肖像”。自信满满的万里，评价却是最差。被雄三指出明显肤浅，泉也给出了相同的评价。

门票售罄，秋组5人只需成功演出即可而士气高涨。但是，回到后台发现服装被剪碎，留下写着“中止舞台”的纸。幸强压怒火说“重做”...。

第一次输给的对手，第一次热衷的戏剧。只想赢十座而不断奔跑的万里，憧憬演戏渴望站上舞台而加倍练习的十座等秋组成员5人，怀着各自的想法登上舞台。

秋组千秋乐大成功后，泉等人以组成“新生冬组”为目标，进行甄选会和街头招募。结果，雪白东、月冈紬、有栖川誉、高远丞决定入团。泉等人寻找最后1人...。

顺利集齐5名成员，冬组决定领导兼主角。“有经验的人比较好吧？”对于誉的提议，紬谦虚地主动请缨，但紬那种犹豫不决的态度让丞焦躁起来。

因GOD座提出的“单挑ACT”，冬组陷入严峻状况。被委以领导决断的紬苦恼不已，但根据泉的判断决定辞退。然而，从那天起紬和丞开始重复同一天...。

被蕾妮指定“单挑ACT”主题为“天使”的泉等人。缀的剧本也完成，冬组成员立刻开始练习。看完连贯排练的初代春组雄三评价“至今各组中最好的”，但...。

冬组公演首日。顺利结束演出的冬组5名成员收到观众席不停息的掌声，戏剧相关情报网站也刊登了新生冬组好调的文章。但另一方面，紬听到某个意见...。

虽有分歧，但相互认可的紬和丞。通过演戏重拾自信的东。通过与人接触重新审视自己的誉。以及找到归宿的密。决定冬组、以及MANKAI COMPANY命运的日子到来...。