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Yang Xiao Long, Weiss Schnee e Blake Belladona conseguem uma vaga no Instituto Beacon, onde vão estudar e treinar para se tornarem caçadoras. Ruby Rose vai à cidade comprar um presente pela conquista de sua irmã, Yang, mas acaba no meio de um assalto.

Os novos alunos partem rumo a Beacon e são logo colocados à prova num pouso de emergência no meio de uma floresta. Isso não apenas colocará a habilidade de todos à prova como também vai determinar as equipes com quem os alunos passarão os próximos 4 anos.

Weiss não aceita que Ruby tenha sido designada como líder da equipe e se irrita com a situação em que está. Ao mesmo tempo, Jaune não se acha digno de ser líder da JNPR, apesar de ter total apoio de Pyrrha.

Ruby entra no sonho de Weiss para tentar encontrar o Nightmare que a atacou. Por ser uma personagem conhecida do sonho, ela não é atacada imediatamente, mas nem por isso ela deve se descuidar.

A professora Shion acorda Ruby à força ao ver que ela corria perigo dentro do sonho. Ruby explica a todos tudo que viu para que uma segunda investida possa ser planejada. Dessa vez, Yang e Blake também entram junto de Ruby no sonho de Weiss.

Blake se coloca como chamariz para distrair Weiss, enquanto Yang e Ruby procuram o Nightmare. Depois de alguns obstáculos, elas conseguem chegar, mas são impedidas pela própria Weiss, que está protegendo o Grimm.

O plano de todos para salvar Weiss começa a ser posto em prática. Para começar, desta vez eles vão salvar o trem do ataque da White Fang e, com isso, o trem os leva direto para o centro da cidade, onde Jaune começa a se locomover livremente.

Com as diversas mudanças que Ruby, Yang, Blake e Jaune fizeram no sonho, Weiss está começando a resistir, e o Nightmare se aproveita disso para ficar ainda mais arraigado na mente dela.

Depois de ser arranhada pelos espinhos do Nightmare, Ruby dorme e tem um sonho dentro do sonho da Weiss. Lá, a verdadeira Weiss fala com ela e explica seus motivos. Enquanto isso, Yang e Blake exploram a casa macabra.

Diante da situação desesperadora, Blake tem uma ideia ousada: ser possuída pelo Nightmare que atacou Jaune para ficar em pé de igualdade com a Weiss negativa.

Depois que Blake se deixa possuir pelo Nightmare, Ruby consegue chegar até a sala onde o Nightmare da Weiss está, mas nada do que ela faz parece ter efeito. Então, ela se lembra de quando Weiss explicou por que o cano da Crescent Rose estava pro lado contrário.

Depois de derrotarem os Nightmares que possuíram Weiss e Blake, Ruby e Blake são chamadas para falar com o professor Ozpin. Depois disso, todas vão para a cidade aproveitar as férias em equipe.