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Koya é um repórter fracassado. Ele tem que cobrir uma corrida do Super GT. Em meio a isso, ele começa a se envolver no mundo do F4, ou Fórmula 4, e conhece a Komaki Motors, equipe em que corre Haruka Asahina.

Koya decide apoiar a Komaki Motors como patrocinador, mas ao conhecer os custos, vê que não é tão fácil assim manter uma equipe de automobilismo. Mesmo assim, ele tenta fazer o possível para ajudar Haruka e companhia.

A Komaki Motors consegue um patrocinador e dá ótimas condições para Haruka competir na próxima corrida. No entanto, tudo isso vem com um preço. Enquanto isso, a Belsorriso se prepara para a próxima corrida, mas Toshiki começa a transparecer conflitos com Satsuki, seu companheiro de equipe, e Haruka.

A campanha de Haruka até que faz sucesso, mas ao mesmo tempo, ele se sente traído por Koya. O conflito entre os dois começa a se intensificar, no entanto, situações do passado começam a melhorar a compreensão entre os dois aos poucos.

A Associação de Moradores prepara uma maratona com ajuda do autódromo da Fuji Speedway. Por isso, todas as equipes da F4 precisam participar. Isso motiva uma rivalidade entre Haruka e os dois pilotos da Belsorriso.

Haruka se sai muito bem na qualificatória para a próxima corrida. No entanto, o clima não está bom. Pneus de chuva ou pneus slick? Dá para justificar ambas as escolhas. No entanto, vale a pena arriscar a vida em busca de um melhor desempenho?

Depois da última corrida, uma má notícia sobre o patrocínio que a Komaki Motors recebia chega e isso acaba distanciando Koya e Haruka. Enquanto isso, na Belsorriso, mudanças começam a acontecer depois do que rolou na corrida da chuva.

Haruka sai para procurar Koya. Em meio a isso, é chamado para participar como segundo piloto da Belsorriso.

Haruka vai atrás de Koya e acaba encontrando ele na saída de um supermercado. Em meio a isso, Haruka tenta descobrir os motivos que fizeram Koya mudar. E com isso, voltamos ao desastre de 12 anos atrás...

Depois de voltar de Tohoku, Haruka toma uma decisão e surpreende a todos enquanto se prepara para a próxima corrida. Koya também decide o que precisa fazer para voltar a tirar fotos de pessoas.

Haruka não consegue administrar bem os pneus e acaba não conseguindo seu desempenho máximo. Enquanto isso, Satsuki volta do hospital cheio de vontade de voltar a correr.

Começa a última corrida da temporada. A Komaki Motors conseguiu um grande número de pequenos patrocinadores e corre nas melhores condições. Mas Satsuki está recuperado e corre pela Belsorriso. Tokumaru também está no páreo. Será que finalmente Haruka conseguirá subir ao pódio?