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O assassinato de uma drag queen ameaca abalar a vida do chefe de policia Bruno Klopel enquanto conhece seu novo companheiro, o aprendiz Mark.

Enquanto investigam a morte de Sugar Candy, Bruno e Mark interrogam a drag queen Lady Lovelyn. Mais tarde, Mark tem um primeiro encontro promissor.

Desesperado para provar a culpa de Lady Lovelyn, Bruno envia Mark em uma missão secreta para recolher uma amostra do seu DNA.

Apesar das ordens para deixarem o caso, Bruno e Mark continuam a investigacao. Mais tarde, uma discussao com Bruno leva Mark a riscos mortais.

Depois de fazer uma descoberta devastadora, Bruno continua a procurar respostas enquanto sua saúde continua a se deteriorar.

Após perder tudo, Bruno, desanimado, elabora um plano para salvar Mark e deter o assassino ... antes que seja tarde demais.