Все серии

Наоэ Томацу, работающий массажистом в салоне 'Смайли Боа', сталкивается с загадочной клиенткой в вязаной шапке и солнечных очках. Она представляется как Эруфуца и прячет под шапкой большие уши, ведь на самом деле она эльф из другого мира! Очарованная картошкой фри, Эруфуца сильно поправилась и не может вернуться домой. Наоэ решает помочь ей с диетой, но...

Человек из другого мира, страдающий от проблем с фигурой, оказался не единственным! Продавщица в магазине, куда пришел Наое, оказалась темным эльфом по имени Куроэда. Из-за проблем с лишним весом в нижней части тела она не могла носить одежду, усиливающую магическую силу, и была в затруднительном положении. Наое решил помочь ей избавиться от отеков. Владелица цветочного магазина, Кусаката, была человекоподобным растением алраун. Наое задумался, как помочь ей справиться с болью в плечах, вызванной слишком большим цветком.

На слухи о том, что в сауне появляется демон, Наоя и Эруфуцу решают заглянуть в это место. Там их встречает мужчина-огр по имени Ога! Ога беспокоится о своём растущем животе из-за чрезмерного употребления алкоголя и проводит время в сауне. Наоя, пришедший с Эруфуцу в рыбный магазин, снова сталкивается с человеком из другого мира. Продавщица рыбы по имени Комэдзи оказывается русалкой Мэлоу, но из-за отсутствия возможности плавать в облике русалки она сильно переживает из-за обвисших рук. Наоя предлагает помочь ей избавиться от этой проблемы.

Эруфуца и Наоя, увлеченные бегом, находят толстого бездомного пса. Пес, которого Наоя, любящий собак, начинает гладить, оказывается Лайкантропом по имени Райка. Он сильно поправился, так как соседи слишком часто кормили его. На пляже они встречают директора Ино, который пришел поплавать, и его двойника - Ока, который, как он утверждает, пришел в этот мир в поисках секретного искусства похудения, доступного даже для орков...

Во время тренировки Наоя и его друзья посетили парк, где встретили Кобольта Кодзиро, который отбирал сладости у местных детей. Кодзиро беспокоился о том, что из-за переедания сладостей его лицо стало полнее. Неизвестно почему, Наоя тоже неожиданно набрал вес. Это было делом Сатириса Сатэро, который питался человеческими 'желаниями'! Эруфуда попыталась прогнать Сатэро, который располнел от переедания желаний...

Райка каким-то образом собрала кости, и скелетон Костя вернулся к жизни. Он смог сформировать образ тела с помощью магии, но жалуется, что его спина стала толстой. На помощь Косте приходит Наоэ, который предлагает ему помощь в диете... Тем временем, Эруфу и Куроэ, прогуливаясь по снежной дороге, спасают дракона Ханшэ, который был buried в снегу. Они хотят представить Ханшэ Наоэ, но Наоэ ужасно боится рептилий...!?

Эруфуцу получает бесплатные купоны на картошку фри на целый год в бургерной. Однако это оказывается ловушкой, устроенной Сатэро, который маскируется под сотрудника! Не подозревая об этом, Эруфуцу бросается на картошку... Тем временем Наоэ и остальные усердно тренируются в боксерском зале. В это время в зал приходит гигантская женщина-клиент, Итимэ Кюклопс. Обладая выдающейся силой, Итимэ сталкивается с проблемой, так как у нее нет спарринг-партнера.

Наоэ мучается от того, что вес его спутников из другого мира никак не уменьшается, и решает отвезти их в студию горячей йоги. Мужика, который путает сауну с йогой, и Эруфу с Курэда, которые начинают драться, приходится как-то успокаивать. Наоэ продолжает занятия йогой. В то время как все усердно стараются освоить позы, Сатэро, подглядывающий за ними с улицы, неправильно понимает слова Наоэ и то, как все выполняют позы...!?

Черная магия помогла Кураэ создать подозрительное зелье, и он замышляет провести эксперимент на Эруфуцу. Он приносит бутылку с зельем в комнату Наоэ, где живет Эруфуцу, но Наоэ, вернувшись раньше, случайно выпивает зелье. Кураэ думал, что это средство для похудения, но Наоэ превращается в маленького ребенка! Пытаясь забрать зелье, чтобы вернуть Наоэ в прежнее состояние, Кураэ сталкивается с Ога, который пришел, чтобы научиться готовить у Наоэ.

Только что купленный картофель был украден Эруфу Райкой. Эруфа отчаянно гонится за Райкой, но вскоре узнает, зачем та украла картофель... У роз, которые он выращивает, стало плохо, и Наоя обращается за советом к Касукадза. Касукадза исцеляет розы с помощью магии. В благодарность за это Наоя дарит ему кофе, но, наслаждаясь вкусом, Касукадза начинает вести себя странно...

После завершения процедуры Наоэ возвращается домой и сталкивается с таинственной женщиной, скрывающей лицо. Она начинает рассказывать о вкусах мягкого мороженого, что ставит Наоэ в замешательство. В этот момент появляется Эруфуда и пытается защитить Наоэ, атакуя женщину. Оказывается, что она - тётя Эруфуды, Оэда! Она пришла по просьбе матери Эруфуды, чтобы найти её. Оэда, увидев живот Эруфуды, который стал совсем дряблым, не может сдержать эмоций...

Нежность Наое портит Эруфуцу, и Оэда, утверждая, что он заставит её похудеть по своему методу, требует от Наое отстраниться от Эруфуцу. Оэда накладывает на Эруфуцу жесткие ограничения в питании и тренировки, и Наое начинает беспокоиться о здоровье из-за строгой диеты. Когда Эруфуцу достигает предела и не может двигаться, Оэда продолжает тренировки. Наблюдая за этим, Наое наконец решается встать на защиту Эруфуцу перед Оэдой!