Все серии

Мальчик Оливер Хорн направляется на церемонию открытия учебного года в престижной магической школе Кимбери. Среди новых студентов его внимание привлекает девушка в образе самурая, выделяющаяся на фоне остальных. В то время как начинается яркий парад магических существ, внезапно один из троллей начинает буйствовать. В момент, когда одному из новых студентов угрожает опасность, на помощь приходит самурайская девушка Нанао Хибия с мечом в руках.

В первый день занятий в Кимбаре Оливер и его друзья изучают магический меч. Это бой на близком расстоянии, когда заклинание не успевает сработать, и используется жезл-меч в пределах дистанции один шаг — один жезл. По предложению преподавателя Гаралнда, опытные ученики должны сразиться друг с другом, но почему-то вызвался новичок в магии Нанао. Оливер, выступающий в роли противника, пытается проявить снисходительность, но...

В запутанном ночном здании школы Оливер, Шела и Пит оказались зажатыми между старшекурсниками Офирией и Ливермором, окутанными зловещей аурой. Однако, похоже, между старшекурсниками есть давняя вражда, и они, презирая друг друга, вытаскивают свои посохи. Перед лицом битвы ведьмы и демона они оказываются в безвыходной ситуации. В этот момент появляется Нанао, заявляя, что станет приманкой, чтобы спасти троих, но Оливер испытывает гнев к её самоотверженности...

Кати часто посещает участок по уходу за магическими существами, чтобы подружиться с троллем, который напал на неё во время парада. Тем временем, преследование со стороны одноклассников, недовольных её правозащитной деятельностью, с каждым днём усиливается. Раздосадованные Оливер и его друзья решают действовать, и в то время как многие первокурсники становятся их врагами, вызов на дуэль принимает Андрюс, который с первого дня занятий не оставляет Кати в покое.

С тех пор как Галда вмешался в дуэль, консервативные ученики, не признающие права полулюдей, стали гораздо спокойнее. Кати продолжает заботиться о тролле под наблюдением старшего товарища Милигана, и, наконец, им удается наладить общение. Казалось, что школьная жизнь начинает налаживаться, но в классе Алхимия, где Дариус настаивал на необходимости избавиться от тролля, Оливер оказывается под его прицелом.

Преступником, похитившим Кати, оказался Милиган. Он собирается вскрыть мозг Кати, чтобы раскрыть механизм, благодаря которому развились языковые способности троллей. Оливер и Нанао пытаются спасти свою подругу, но сталкиваются с мощью старшекурсника Милигана и испытывают трудности. Они объединяют усилия и, полные решимости, переходят в атаку, но змеиный глаз зловеще светится, словно насмехаясь над ними. Смогут ли они спасти Кати и выбраться живыми?

Оливер, убивший одного из убийц своей матери — Дариуса, теперь должен расправиться с оставшимися врагами, среди которых директор школы магии Кимбери, Эсмералда, и еще шесть учителей. Они обсуждают исчезновение Дариуса, но Эсмералда холодно заявляет, что независимо от того, кто виновен, тот, кто стал ее врагом, пожалеет об этом. Тем временем, с утра Пит ведет себя странно. На самом деле, в его теле происходит 'определенное изменение'.

Пит проигрывает в поединке с одноклассником Турио-Росси на уроке "Магического меча" и получает оскорбление, что он "защищен надежными товарищами как 'принцесса'". Испытывая гнев, но не имея возможности возразить, Пит просит Оливера и Шелу о дополнительных тренировках после уроков. Однако снова вмешивается Росси. Он предлагает решить, кто самый сильный в первом курсе, и вызывает Оливера и его друзей на дуэль.

Пит рассказал остальным четырем, что стал обладателем уникального тела "Риверси", кроме Оливера. В то же время Шера объяснила ему, что это не недостаток, а редкий талант для магов. В это время на уроке "Магического меча" Пит столкнулся с одноклассницей Стейси Корнволлис. Стейси, завидуя тому, что Пита похвалил учитель Теодор, безжалостно преследует его с мечом.

Во время тренировки заклинаний в мастерской, переданной от Милигана, Оливер и Нанао слышат крик Гая из входа. Подбежав, они обнаруживают Кати с троллем Марко, с которым она заключила связь. Убедившись в дружбе друг с другом, они объединяются и отправляются на исследование лабиринта во второй день. Однако на их пути их поджидают Стейси и Фэй, бросающие вызов на дуэль с ставкой на медали.

В лабиринте второго уровня 'Лес веселья' Оливер и Орбрайт сталкиваются в поединке с мечами. Оливер изо всех сил выдерживает бесконечные атаки и, используя свои навыки, упорно сражается с Орбрайтом. Тем временем, Шера и Нанао также испытывают трудности с командной работой Стейси и Фей. Почему Стейси так отчаянно сражается с Шерой? За этим скрываются сложные обстоятельства, связанные с семьей Макафарленов.

Офелия, поглощенная злом, похитила Пита, Олбрайта и Фея. Множество других учеников также пропали без вести, и старшекурсники, включая Годфри, отправляются на их спасение. Однако, даже спустя несколько дней, они не возвращаются, и Оливер с друзьями начинают паниковать. Попытавшись поговорить с учителями, они не получают поддержки и решают сами отправиться на спасение Пита, но неожиданно появляется неожиданный персонаж...

Оливер и его друзья ищут способ спасти Пита и других, исследуя второй уровень лабиринта 'Лес веселья'. Их ждет трудный путь, полный диких зверей, и им придется пройти через территорию, где бродят химер, созданные Офирией. Несмотря на все трудности, они продолжают двигаться вперед, но внезапно перед ними появляется гигантская магическая обезьяна. Оливер и Шера готовятся к битве, но по какой-то причине Нанао подходит к магической обезьяне, не вынимая меча...

Оливер достигает третьего уровня лабиринта, продолжая исследование, несмотря на отвлекающий аромат Офелии. В это время Годфрей, также продвигаясь по третьему уровню, вспоминает свою встречу с Офелией три года назад. Он был представлен Карлосу и часто навещал её, чтобы стать друзьями. Его усилия увенчались успехом, и он преодолел аромат, наконец пригласив Офелию в свою дружинную группу...

Свет спасательного сигнала, брошенного Питом, достиг Оливера и его команды. Пита едва успели спасти. Обняв его, Оливер сказал: Ты молодец, и у Пита потекли слезы облегчения. Однако радость воссоединения была недолгой, так как вскоре появилась Офелия с Химера. Оливер и его друзья поняли, что им не остается ничего другого, как готовиться к лицом к лицу с ней. Тем временем Годфри и Карлос тоже направляются к тому же месту...