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开国祭圆满成功，魔国联邦又朝着实现人魔共荣圈的目标踏出了新的一步。街道上冒险者云集，地下迷宫也是人气爆棚！……照理说本该如此，但那座地下迷宫似乎出现了一些意想不到的问题——

通过对地下迷宫的改良以及高额奖金带来的宣传效应，迷宫的整改大获成功。运营步入正轨，利姆鲁也总算松了一口气。然而这时，出现了一支钻规则空子进行攻略的小队……

利姆鲁一行人获得了地下迷宫专用的临时肉体。然而，由于肉体等级较低，加之战斗方式缺乏配合，他们完全无法与绿乱小队抗衡。于是，利姆鲁决定开始与同伴们进行特训。

在击退了绿乱小队之后，利姆鲁等人仍在地下迷宫中继续进行特训。另一方面，在英格拉西亚王国的西方诸国评议会上，正在就有关魔国联邦的某个议题展开讨论。

利姆鲁一行人接受了西方诸国评议会的邀请，来到了英格拉西亚王国。面对希望加入评议会的魔国联邦，议员们开出了充满贪欲的条件。

面对评议会提出的种种无理要求，利姆鲁怒火中烧。不仅如此，为了讨伐魔王利姆鲁，英格拉西亚王国的艾洛利克王子也现身于此。议会陷入了一触即发的紧张局势。

利姆鲁等人成功阻止了有人趁乱暗杀艾洛利克的企图，评议会最终以魔国联邦的加盟而顺利落幕。回到联邦后，利姆鲁一行人开始了对暗杀执行者古莲妲的审讯。

从古莲妲那里获得情报后，利姆鲁得知优树正受到玛莉安贝尔的操控。因此，利姆鲁决定尽量避免与自由组合进行接触。然而，与自由组合预定好的遗迹调查日期，却已经越来越近了。

利姆鲁一行来到了古代遗迹阿姆利塔。调查工作原本进行得十分顺利，然而遗迹的防御机制却突然启动，向调查队发起了袭击。不仅如此，玛莉安贝尔也在此时现身……

拥有独有技能“贪婪者”的玛莉安贝尔，与觉醒成为魔王的利姆鲁。两者之间的实力差距显而易见。利姆鲁正准备击败玛莉安贝尔时，优树却挡在了他的面前。

魔王米莉姆与自己曾经亲手封印的混沌龙再度对峙。为了不让无法亲手打倒挚友的米莉姆陷入痛苦，利姆鲁决定设法保护仍残留在混沌龙体内的灵魂。

玛莉安贝尔的支配解除后，魔国联邦一跃成为西方诸国评议会中势力最大的派系。面对堆积如山的各种问题，利姆鲁为了转换心情而前往各地进行视察。就在这时，他收到了菈米莉丝发来的紧急联络。

受迪亚布罗委托，利姆鲁开始认真着手制作依代。然而，由于所需数量实在太多，研究室的人手不足问题变得十分严重。就在这时，一位魔王来到了利姆鲁面前。

迪亚布罗离开利姆鲁身边，来到了恶魔界。为了找人负责魔国联邦的各种杂务，他前去拜访了三位旧识恶魔。

随着新伙伴的加入，魔国联邦开始作为一个法治国家向前迈进。而在另一边，身处黄金乡艾尔多拉德的拉普拉斯等人伪装成“东方商人”，与魔王雷昂进行了接触。

为了参加由魔王露米纳斯策划的音乐交流祭，利姆鲁一行来到了鲁贝利欧斯。受到热情款待的当晚，露米纳斯邀请利姆鲁与她谈话。

一直在寻找克萝耶的魔王雷昂，请求魔导王朝萨雷昂的艾尔梅西亚协助，并前往了卢贝利欧斯。然而在那里，格兰贝尔的军队已经准备发起进攻。

北方的恶魔大军使西方诸国陷入一片混乱。大军逐渐逼近英格拉西亚王国，而在那里，奉利姆鲁之命被派往评议会的戴丝特萝莎正等候着他们。

为了确认格兰贝尔的目的，利姆鲁与雷昂展开了交锋。另一方面，正在与玛丽亚交战的露米纳斯发现，原本封印在夜想宫廷圣柜中的某样东西已经不见了……

本应已经丧命的日向，在克萝耶的独特技能“时间旅行”的作用下，与她一同穿越到了过去。为了回到未来，两人向某个人寻求帮助。

与露米纳斯相遇后，克萝诺亚和日向以勇者克萝诺亚的身份踏上了旅程。在漫长的旅途中，克萝诺亚决定向暴风龙发起挑战。

解除封印的克萝诺亚并非“勇者”，而是没有意识的破坏的化身。为了对抗拥有压倒性力量的克萝诺亚，利姆鲁使出了最后的手段。

在利姆鲁等人为了救出克萝耶和日向而奋战之际，紫苑和兰加也一直与兰斯洛交战。面对压倒性的实力差距，始终不肯放弃的紫苑使自己的能力得到了进化。

触及克萝诺亚的灵魂，知晓她的心意后，利姆鲁为了救出身处克萝诺亚“无限牢狱”中的日向和克萝耶，让拉斐尔尝试干涉克萝诺亚的技能。