所有分集

Michael 为 Melanie 和 Lindsay 策划了一场惊喜的十周年纪念派对，但这晚并没有如他所愿地顺利进行。Justin 在好莱坞的停留时间被延长，这也对他与 Brian 的关系造成了影响。在 Ted 的建议下，Brian 将自己从 Kinnetik 获得的利润投入到一个新的项目中。

Brian 重新开张了 Babylon，但派对爱好者们早已不见踪影。Justin 在制片厂叫停《Rage》后回到匹兹堡。Michael 决定争取女儿 Jenny Rebecca 的监护权。Ted 在一次短暂的恋情中发现对方是“胖子控”后，开始暗中追求全新的形象。Emmett 则在当地新闻节目中获得了一个上镜机会，成为匹兹堡的“Queer Guy”。

随着 Brian 竭力阻止自由大道的改造，而 Michael 则逐渐融入家庭生活，两人之间的距离越来越远。当 Debbie 决定从餐馆退休，由新来者 Loretta Pye 接手后，这条街也将不再如从前。

Brian 依然坚信婚姻意味着一段关系的终结。Debbie 难以适应自己“悠闲贵妇”的新身份——尤其是在她发现 Loretta 竟然连她的表演风格都照搬了下来，包括那件挂满徽章的背心和那些俏皮话。Ted 决定进行一次彻底的形象改造。

Debbie 试着温和地让 Loretta 知难而退。Brian 因感染梅毒而被迫暂时禁欲。Hunter 必须面对同学及其家长得知他感染 HIV 的后果。Ted 对自己做整形手术一事感到后悔。Justin 和 Daphne 讨论 Brian 是否有可能接受家庭式生活。随着关于 JR 的争夺到达顶点，Michael、Melanie 和 Lindsay 被迫重新审视他们的共同抚养安排。

Brian 作为 Babylon 最性感男人的地位，受到了新晋猛男 Brandon 的挑战。虽然 Emmett 以“Queer Guy”的身份取得了巨大成功，但当他意识到自己只是被电视台当作博取收视率的小丑时，也面临了新的考验。Ted 在整形手术后焕然一新，得到了向旧情人报复的机会。Ben 和 Michael 试图帮助 Hunter 振作起来、重返校园。Debbie 对闲散的生活感到厌倦，最终又回到了餐馆。

提案 14 威胁着同性伴侣的权益，同时 Brian 也要面对 Brandon 进入他生活所带来的威胁。Justin 决定搬出 Brian 的阁楼，这在 Brian 和 Michael 之间造成了裂痕。Ted 竭力提醒自己，与 Troy 在一起只是为了复仇。Lindsay 决定再给父母一个机会，带着儿子 Gus 搬回了娘家。

Justin 因反对提案 14 并与自己的父亲对抗而被捕入狱。Brian 和 Brandon 按名单逐一征服比赛中排名前十的性感男士，以决出 Babylon 的真正猛男。Ben 为 Hunter 的离开而悲伤。Melanie 和 Lindsay 尝试在同一屋檐下分居，而 Emmett 的跟踪者也终于现身。

众人齐心抗争提案 14。Michael 和 Brian 依然互不理睬，而 Lindsay 与 Melanie 的“同屋分居”愈发紧张。Drew 终于公开出柜。Ted 开始了寻找真命天子的旅程。

Cyndi Lauper 客串登场，Babylon 举办了“反对提案14慈善派对”（Stop Prop14 Benefit），这场活动彻底改变了所有人的人生。

在 Babylon 爆炸事件后，Brian 重新审视了自己的人生优先顺序。Michael 仍在医院接受康复治疗，而为遇难者举行的自由大道烛光守夜活动最终陷入混乱。

Brian 和 Justin 即将结婚！Melanie 和 Lindsay 计划带着家人搬到加拿大，在那里抚养 Gus 和 Jenny Rebecca，希望他们能在一个不会因父母性取向而被歧视的国家长大。Ted 或许终于找到了自己的真命天子。Emmett 则当场撞见 Drew 与另一名男子在一起。

Brian 和 Justin 准备结婚，但他们最终意识到彼此都在否认真正的自我，于是决定取消婚礼。Lindsay 和 Melanie 在 Michael 的祝福下搬去了加拿大。Michael 被邀请代表人权委员会。Ted 看清了自己与 Tad 这段关系的真相。而 Babylon 的节奏，仍在继续……