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某天，优发现一艘被不可思议光芒包围的巨大方舟。被两只猫引导进入船中，在那里从名叫皮诺皮诺的妖精处听说，她遇到梦岚迷路了。但因为优的帮助知道了归路，皮诺皮诺作为谢礼，说借给她一年的魔法力量后离去。

用魔法变身的优，以那个姿态去新宿玩。此时在新宿，帕特农经纪公司的社长立花慎吾正抱头苦恼。因为听说电视直播前人气歌手绫濑惠美要迟到。慌忙的立花让偶然遇到的优上了节目。优临时自称克丽美麻美，用魔法度过了那个场面。

神秘美少女克丽美麻美的登场让演艺圈大骚动。立花也在寻找麻美，但优讨厌电视不感兴趣。为了让热望麻美出道的青梅竹马俊夫放弃，优变身成麻美出现在俊夫面前。但被立花发现，被强行带到电视台。

因为克丽美麻美，优每天非常忙。上课打瞌睡被迫参加补考。对沮丧的优，俊夫约定教她学习，但因为想看出演Top Ten的麻美而拒绝了。优为了俊夫，决心接受一度拒绝的Top Ten出演。但正要变身时，发现掉了粉盒。

在休息室变回麻美时被惠美察觉的优。怀疑的惠美把来参观摄影棚的优关进仓库。直播时间逼近，优焦躁。正好来看麻美的俊夫救了优，优变身急忙赶往舞台。惠美惊讶去确认，但麻美抢先变回优的样子。

因麻美的广告拍摄，帕特农经纪公司一行来到溪谷。溪谷的钟乳洞有黑鹿的传说。与一行分开，和俊夫等人一起来的优进入钟乳洞，听到石塔下传来声音，移开石头出现小黑鹿。为拍摄赶往现场的优接连发生事故。麻美责备说鹿是原因的奈加，安慰鹿时……

即将做大手术的少年寄来希望麻美来探望的信。立花为提升形象让她去，但其实是日本黑手党首领钱龟为五郎病重，孙子健为麻美粉丝的祖父寄了假信。立花慌张若暴露会成为丑闻。在媒体面前麻美巧妙度过，但是……

在矶滨海滩举行麻美和惠美的联合演唱会。听说预定两天三夜优困扰，但对父母撒娇让带她去矶滨海滩。演唱会之夜，惠美为让麻美困扰，策划外行二重唱并指名优。优惊讶，但在烟雾中映出麻美的胶片，顺利唱完二重唱。

巡演间隙来森林远足的优等人。途中迷路，在发现的洋馆休息。进入里面的优感到某人视线。木所说起名叫邦吉的妖精。爱上少年死去的邦吉，此后把相似的少年带去异世界。邦吉想带走俊夫，但是……

来豪华客船举行麻美演唱会的优等人。因人群太多和大家走散的奈加被从美国来的叫凯瑟琳的女孩帮助。她为取回住日本时埋在院子里的映梦小箱而从船里溜出来。找到箱子的两人，但是……

因夫妻吵架爸爸离家出走一周也不回来。出去寻找的优在麻美粉丝的暴走族蓝色天使中发现爸爸。为引爸爸来，散布麻美来公园的传闻，对来的爸爸恳求回来的优。讨厌的爸爸。那里出现神秘女骑手，以输了就回家的条件挑战。

拍摄麻美广告的摄影棚有幽灵出没传闻，木所担心。此外惠美知道麻美的广告是跑车，对自己和她的差距发怒。那里蛇乔让摄影棚大停电，想拍麻美性感照片向惠美提出坏主意。但大停电的摄影棚出现真正幽灵……

在游乐园举行麻美的表演。在镜屋变身的优。但因为在镜子包围中使用魔法，另一个麻美出现。从镜中出现的麻美尽做丑闻。麻美假货骚动引发粉丝反乱，两个麻美对决。

十年一次接近地球的大型彗星梦彗星。优小时候听过住在梦彗星的绅士梦想先生的故事。那位绅士给各种星球的孩子们送梦。相信也会来自己处的优面前，梦想先生出现。被邀参加美妙派对，优度过快乐时光。

恶妖精比诺来地球杀乌夫尼克。乌夫尼克是住地球的和平妖精，和普通人一样，自己也不知道，但被告知真身就会死。是乌夫尼克的吉野叔叔被比诺盯上。优想保护，但比诺侵入，告诉叔叔真身。

优和俊夫与六年前常玩的步美再会。他说去以前玩的难破船。但可疑男人们追赶步美。俊夫问，步美说找到难破船的海豚像就全说。他是皇太子，十五岁必须继承王位。

画不出作业画的优，从绿处听说去某个森林就能画好。被称为幸福之森的场所，是十三岁失踪的天才少女画家中原美也最后造访之地。优从森林迷入异世界见到美也。优说一起回去，但突然出现的独角兽妨碍。

为节目录制去电视台的优遇到座敷童子。说来学新游戏的童子，优邀他上麻美节目。童子高兴，但被童子弄乱节目的儿童节目大哥哥大姐姐想抓住他追来。逃脱两人追求，麻美和童子顺利结束出场。

举行麻美新曲宣传演唱会。但木所弄错广告拍摄日，把麻美带去新岛。想急忙回去，但来时的塞斯纳回去了。用尽各种手段的两人。总算回东京的麻美，按惠美提议乘DJ台用直升机空运到会场。

整理寄给麻美粉丝信的木所，戴上同封的戒指拔不下来。那戒指是尖角王国祭品仪式使用的，麻美粉丝的王子不知情寄来的。

举行立花慎悟生日派对。慎悟约定向父亲介绍恋人，邀麻美参加派对但被拒。不爽的惠美和蛇乔制定妨碍计划。结果参加的麻美在那里看到俊夫身影。那天俊夫和优约好去游乐园。

栗见丘响起迷路天使派帕吹的笛声。那声音让所有机械失常。正好梦见优的绿以为托笛声福，设法让他吹。在麻美演唱会会场派帕吹笛，那声音把麻美舞台弄得乱七八糟。

惠美有被LP经纪公司挖角的动向。蛇乔带惠美去见LP经纪公司片冈社长。但惠美下车，对跟来的优说在星之阳伞等，让转告慎悟后消失。立花想起两年前惠美看热带园圆顶说星之阳伞。

麻美要参加电影《北方动物家族》试镜。作为有力候补留在审查的麻美。开始和电影准主角熊马尔的相性测试，但途中马尔倒下。马尔想故乡患思乡病。照顾人薰想让马尔回故乡从那里逃走。

NPB歌谣祭前麻美非常忙。优也破了和俊夫的约定。因此吵架，但没时间和好。终于麻美说不参加歌谣祭。但从惠美处学到明星对粉丝的责任，麻美重新考虑。歌谣祭当天，看到优身影的俊夫追进入麻美休息室的优。

虽然动摇但在歌谣祭唱完的麻美获得审查员特别奖。受奖后像逃跑一样离开会场，在圣诞街上徘徊的麻美不知不觉来到回忆的公园。那里俊夫出现。两人面前接到联络的方舟到达。皮诺皮诺说，因俊夫看到优的魔法，力量被吸走了。

在新年街上约会的俊夫和优。但突然两人被皮诺皮诺叫到羽星。皮诺皮诺拜托两人用龙之箭射落星之子。冒险后射落星之子，那变成铃鼓。那是优能再次使用魔法的道具。但作为交换俊夫失去记忆。

寒冷早晨，有个打开教室窗户站在风中的少年。那男孩是优班级的转学生日高守。和同学合不来的他对动物有亲近感。喜欢奈加和波吉的守成为优和俊夫的朋友。俊夫带不知道麻美的守去新曲发表会。

优最喜欢的电视剧《间谍猎人零零十》决定麻美嘉宾出演。拍摄中，看到被反派詹姆斯带进缆车的麻美，奈加误会想救麻美让缆车动。副导演想抓奈加，误弄坏操作机械，缆车在地面数十米处停止。

木所给奶奶信里写的谎暴露，还因差错做了太多麻美商品Lumina Walk而麻烦。此时奶奶为带木所回去上京。木所以处理Lumina Walk为理由得到三天时间。开始没减少的Lumina Walk，因麻美戴上而人气，期限内全部没了。

对说喜欢像麻美那样孩子的俊夫，优说长大就能像麻美，但俊夫不理。优下某决心，求父母去学跳舞。但在舞蹈教室，什么都不知道的优和妈妈丢脸。妈妈说再也不去，但优说三天后接受重考。

情人节当天，优干劲十足想给俊夫巧克力，但俊夫说麻美给巧克力去公园，两人大吵。去公园的俊夫，出现的却是隔壁班级的篠田麻美。另一方面，优吵架后来到以前和俊夫玩的回忆之地。

优开始最近开始变胖的奈加减肥作战。但奈加不是胖，而是感冒，每次打喷嚏变大。这样会越来越大。慌张的妈妈带去医院，但怕暴露真身的奈加逃走。优找奈加途中遇到采药草的守。

想揭露麻美真身的蛇乔。他认为和麻美最初出现的可丽饼店CREAMY有关，想到利用电视整人摄像机计划。让麻美当小邮局一日局长，趁隙在CREAMY设机关，拍进来的麻美不由喊爸爸妈妈的场景。按计划顺利，但是……

对总迟到的麻美，立花神经衰弱。至少想知道住址，想从惠美处问出，反而落得女装自己调查。作为麻美新经纪人瞳接近探真身。但看到女装的慎悟，立花父亲和木所一见钟情。

在废品场玩的优和俊夫。那里守出现但样子奇怪。按守引导两人来马戏团小屋。优玩闹时，俊夫在团员休息室发现一本书，知道马戏团秘密。他名叫彼得，想和优做朋友借了守的样子。

麻美发现表演用的传说新娘服装“玛丽安之瞳”胸部有血渍。然后麻美收到不要穿玛丽安之瞳的奇怪明信片。寄信人是叫红小路镜子的女性。麻美找到她家，但镜子十年前婚礼当天刺胸而死。

到立花处，一流俱乐部上流社会俱乐部的兵藤进之介来，提出想建麻美粉丝俱乐部。立花满口答应。麻美也被英俊的兵藤吸引。不爽的俊夫去兵藤处抗议，在那里知道他的真意。

优的家人和俊夫、绿，以及帕特农经纪公司一行来某渔村休养。一行到渔村时，一个青年漂到海岸。他说海爆炸船翻了。村长老说可能是奥吉拉所为。那是可怕巨大怪物……

蛇乔和恋人境久美子来栗见丘。在CREAMY附近开大阪烧店，想骚扰。乔提出销售额竞争，输了就离开，赢了就公开真身，逼迫麻美。麻美也答应，胜负开始。

新学期，新任教师赤木裕一郎成为优班级班主任。但非常热血教师，知道优成绩下降，立刻来家访。结果优去补习班。优用魔法度过补习班考试，但决心学校考试靠实力，每天努力学习。

栗见丘举行歌唱比赛，优按妈妈劝告出场。但麻美也作为审查员出演，优非常困扰。参加预选的优，从主持人久保处听到像优的女孩的话。对她一见钟情的久保继续主持寻找那女孩。当天不见的优由爸爸代替唱，但是……

因麻美工作来电视台的优进入909摄影棚。但台里没有909摄影棚。优看错木所给的606笔记。在摄影棚里遇到自称时间管理人的男人，被告知管理时间的两只龟。突然那龟逃走，时间大混乱。

立花载麻美和惠美的直升机心情愉快飞在新宿上空。但突然麻美的Luminas Star放出警告光，直升机受大冲击迷入异次元空间。波吉说这里是梦岚。麻美不能用魔法变回优。波吉说和现实世界某人联系就能回去。

优认识的男孩内山诚是超能力少年。因此交不到朋友的诚想独占喜欢的优，用超能力不让任何人接近优。看不下去的优装作为麻美着迷。诚想只要没有麻美，出现在麻美演唱会，让会场大混乱。

在电视台认识小道具负责人贵宏的麻美。翌日优看到在乐器店前瞪钢琴的贵宏。他两年前准备钢琴留学练习中，因猫恶作剧左手复杂骨折，此后不能弹钢琴。但贵宏翌日必须在麻美舞台伴奏。

麻美听说这次主演电影有吻戏非常困扰。对手角色进行试镜，新人演员城田雅树被选。优说绝对不要和不喜欢的人接吻，但俊夫说希望麻美成为真正女演员。拍摄当天，城田雅树亲卫队想妨碍接吻弄坏布景。

邀俊夫约会但被拒的优，邀绿约会。和因与优约会大喜的绿相反，优心情沉重。约会日，绿带优去各种地方，但俊夫跟在两人后面。

立花父亲要从纽约回来。军事卫星拍摄的立花家附近地表照片显示立花家地下埋着什么。确信是三百年前藏莫大财宝死去的立花左卫门之宝的慎悟决定挖出财宝。然后，继续作业的一行面前出现地下通道。

麻美出道一周年纪念演唱会七月一日在香港举行。但能用魔法到六月三十日。另一方面，周刊杂志登麻美七月引退报道。其中，麻美被兵藤进之介和尖角王国王子带走。

从半年前录音带流出的“天使其实是优”自己的证言，俊夫抱有疑问。没有头绪的俊夫向优和绿询问十二月二十三日的事。优怕被俊夫想起，以忙碌为理由避开。最终演唱会当天，开演前俊夫记忆开始恢复……

麻美的最终演唱会开始。雨越下越大，但没有人离席。但到最后一曲时，出现的巨大方舟夺走麻美。十万人的“还我麻美”呼声回响中，被送回舞台的麻美开始唱最后一曲。然后完全恢复记忆的俊夫朝舞台喊叫。