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伊拉克战争退伍老兵沃尔特·谢尔曼因头部受伤获得了一种特殊能力——他能看到看似毫无关联的人、事、物之间的内在联系，从而找到别人找不到的东西。沃尔特替传奇音乐人约翰·福格蒂找回了一把心爱的吉他。随后，一位名叫库珀·艾利森的少年找上门来，请求沃尔特帮忙寻找他失踪的父亲——空军飞行员尼克·艾利森中校。尼克在执行一项秘密任务后，飞机在佛罗里达的荒野中神秘消失。沃尔特接下了这个案子，但警告少年，如果调查结果不尽如人意，就没有回头路可走。在联邦法警伊莎贝尔·桑巴德的帮助下，沃尔特追查到了飞机最后的可疑航迹，推测飞机上藏有违禁品，而失踪事件背后很可能有同伙甚至凶手参与。最终，尼克中校的尸体在被破坏的飞机残骸中被找到。与此同时，里奥试图让一位刚获得假释的未成年犯人在“天涯海角”酒吧里找到归属感。

一位前监狱长找到沃尔特，请他帮忙寻找一颗关键的子弹——这颗子弹能在几天之内证明一名死刑犯的清白。时间紧迫，沃尔特必须在死刑执行前找到这颗失踪的子弹。与此同时，联邦调查局的心理学家、杰斐逊实验室团队成员兰斯·斯威茨博士受命评估沃尔特是否有资格为联邦案件提供咨询。在评估过程中，斯威茨逐渐理解了沃尔特那种难以言喻的天赋，以及他寻找不可能找到之物的内在动力。另一方面，薇拉去参加海滩派对，结果惹上了一连串麻烦。

美国国家航空航天局的一位数学天才艾拉·梅辛在酒吧遇到了一位神秘女子，对方离开时只留下了一只红色细高跟鞋。艾拉找到沃尔特，请他帮忙找到这只鞋的主人。沃尔特以高跟鞋为线索展开调查，却逐渐发现事情远非一场浪漫邂逅那么简单——他要找的这位女子实际上是一名连环杀手，专门用鞋子和字条引诱猎物，在寻找“白马王子”的过程中杀害了一个又一个男人。调查过程中，沃尔特自己的生命也陷入了危险。与此同时，薇拉无意中揭开了里奥深藏的家庭秘密，她试图弥补过失，却让自己陷入了更严重的法律麻烦。

伊莎贝尔的新男友弗兰克·海伍德是一位棒球全明星投手。弗兰克家中遭窃，一批珍贵的收藏品被盗，沃尔特受伊莎贝尔之托帮忙寻找失物。沃尔特原本只是给伊莎贝尔一个面子才接下这个案子，但他很快察觉到，真正重要的东西并不在失窃物品清单上——那件东西毫无金钱价值，却关乎弗兰克一个相当难为情的迷信习惯。为了找回这件珍贵的护身符，沃尔特在竞争对手和赌徒之间寻找嫌疑人和动机，深入调查了一个非法赌球俱乐部。与此同时，为了赢得薇拉的信任，里奥和沃尔特将她带入了这个案子。

一位业余魔术师的助手在一场大型消失表演中突然失踪。尽管沃尔特本人十分厌恶魔术表演，他还是接下了这个案子，追踪失踪的助理安吉莉卡·安吉尔。在表演“凤凰重生”逃脱术时，道具箱意外烧成了灰烬，安吉莉卡也随之消失。沃尔特很快发现，这一切都是她自导自演的——她偷走了俱乐部保险柜里的巨额现金，并用假钞掉了包。沃尔特巧妙地利用笨手笨脚的联邦调查局特工朱迪·格林展开追捕，发现安吉莉卡至少有一名同伙，而这名同伙随后被发现已遭杀害——杀人似乎是她惯用的手法。另一方面，本集还揭开了提莫的真实身份——他并非薇拉的表亲，而是被迫与她订婚的未婚夫。提莫需要一大笔钱来摆脱吉普赛家族长辈的包办婚姻，薇拉于是打算从沃尔特那里偷钱帮他。

杰斐逊实验室的杰克·霍金斯博士找到沃尔特——两人都是阴谋论的爱好者，只是沃尔特对此持怀疑态度——请他帮忙寻找能够证明外星生命存在的证据。霍金斯要拯救一位被冤枉的宇航员上校的名誉和职业生涯，这位宇航员声称在航天飞机飞行途中看到一个不明飞行物以两倍于他们的速度掠过。然而，这个案子很快就走向了危险的方向。与此同时，提莫和薇拉仍在为吉普赛家族长辈安排的婚事而苦恼。提莫告诉薇拉，他已经给了叔叔沙德拉克价值一万美元的钻石来取消婚约，但沙德拉克要求当面见到他们两人。

一场猛烈的飓风袭击了南佛罗里达。尽管暴雨倾盆，沃尔特仍然帮助伊莎贝尔寻找一名在风暴中失踪的高中女生。伊莎贝尔前往女孩就读的高中调查，发现了一系列线索，表明女孩的失踪与谋杀有关，背后牵涉到一桩更加严重、危及生命的犯罪。与此同时，恶劣的天气使得薇拉的缓刑监督官被困在了“天涯海角”酒吧。

已故说唱歌手J-Stryke的新曲目被非法泄露到市场上。音乐大亨Big Glade和他那位精明的律师——同时也是里奥曾经的恋人——找到沃尔特，请他追查非法音乐的来源。随着调查的深入，沃尔特逐步拼凑出了J-Stryke死亡前后的一系列事件，发现这位歌手的死亡背后隐藏着远比想象中更加复杂的故事。

乔和安妮曾经是一对恩爱夫妻。每年结婚纪念日，他们都会去贝拉普拉塔餐厅共进晚餐，直到黑帮老大菲科·瓦斯克斯关闭了这家餐厅。如今，为了挽救濒临破裂的婚姻，乔找到沃尔特，请他帮忙找回当年他和妻子第一次坠入爱河时吃过的那顿饭。沃尔特必须找到当年的厨师、食材和菜谱，重现那道承载着爱情记忆的晚餐。

一个家庭找到沃尔特，请他帮忙寻找失踪的丈夫和父亲。这个看似普通的失踪案背后，却隐藏着这个家庭不为人知的秘密。沃尔特必须拨开层层迷雾，在错综复杂的人际关系中找到真相。

沃尔特接了一个与众不同的案子——他要在赛马场寻找一笔遗产。这笔遗产的下落与赛马场的赌局、暗箱操作和各方势力的明争暗斗纠缠在一起，沃尔特必须在复杂的利益关系中找到那笔本该属于某人的财富。

黑帮找上沃尔特，请他帮忙寻找一个巫毒娃娃。这个看似荒谬的请求背后，牵涉到黑帮内部的权力争斗和迷信信仰。沃尔特不得不深入自己并不熟悉的神秘文化领域，在巫毒仪式和帮派仇杀之间寻找线索。

沃尔特接下了他人生中最重要的一次寻找任务。这次寻找关乎他个人的过去与未来，其意义远超以往任何一个案子。沃尔特必须动用他所有的天赋和能力，去完成这次对他的生命有着特殊意义的追寻。