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东京，2120年。一架大型运输无人机坠毁，第一分队的新监视官慎导灼和炯・米哈伊尔・伊格纳多夫前往调查。他们发现高速运输公司的会计旭・利克・菲洛斯失踪，灼使用“心理回溯”来追踪他，但只发现他浸泡在水中的尸体。灼和炯怀疑坠毁是一场伪造，并追查试图将利克灭口的幕后黑手。

第一分队追逐伪造坠机案的嫌疑人，高速运输公司的高管与根原巧来到一个废弃区域。但当他们追踪到与根原时，发现他已经死了。灼和炯无视霜月主任的命令，继续追捕幕后黑手些些川至有明机场，在那里有两名陌生人挡在他们面前，他们是外务省行动课的特殊搜查官——狡噛慎也和宜野座伸元。

在与小宫香利奈面对面会面后，灼感觉到她身上有一些深不可测的东西，但找不到案件的线索。接着，她的对手药师寺康介的秘书李亚纪被谋杀。第一分队决定分开调查袭击者和受害者的案件，但...

自由记者六合弥生加入一课，成为一名执行官，弥补了炯被停职的空缺。随着调查的深入，第一分队揭露了小宫香利奈最大的秘密。猜测香利奈将是下一个袭击目标后，他们急忙赶往都知事选举公开讨论会的会场。

一个为入境者而设的宗教特区诞生了，入境者可以在这里自由进行宗教活动。宗教领袖们齐聚宗教特区的所在地，举行了一场新闻发布会。

灼和其他人刚刚得知还有三名人肉炸弹，就在新城工业区的第三起自杀炸弹袭击中，约瑟夫・奥玛失去了生命。

灼得知久利须・矜治・奥布莱恩仍然活着，并且是暗中策划恐怖爆炸的幕后黑手。与此同时，霜月安排了一次对“天堂唇语”的突袭，以解救被俘的舞子和炯。

在第一分队逐渐接近所有事件的真相以及幕后的神秘“狐狸”的真面目时，舞子向炯坦白了一个秘密……