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美貌的模特不动纯面前，飞鸟兰出现了。纯被兰关进仓库，在黑暗中目睹了一个男人逐渐变身为粗暴怪物的身影。纯因恐惧而哭喊，但她的肉体也开始变化。

变为恶魔人的纯撕裂野兽，发出咆哮。第二天，纯在自己家中醒来，为战斗的记忆所苦。但再次出现在纯面前的飞鸟兰，开始讲述纯作为野兽猎人的残酷命运。

突然出现的神秘少年觉，质问纯：“为什么要杀害同胞？”困惑的纯被告知“要杀了你的恋人”，觉便消失了。察觉到和美危机的纯急忙赶往她身边……。

在战斗中力尽的纯醒来了。那里是自卫队市谷驻屯地的一个房间，她正在接受治疗。自卫队的参谋告诉纯，她的任务是超越国家性质的，她明白自己无法拒绝。

飞鸟兰所告知的野兽因子持有者，被查明是纯高中时代的同学黑崎碧。过去，曾被碧主动接近的纯，虽然接受了她的吻，却拒绝了她。那段回忆在纯的脑海中闪过。

纯从模特绀野瞳那里收到了一个玫瑰念珠。在意瞳视线的纯对她抱有好感，造访了她的公寓。然而，一沾上递来的红茶，纯就失去了意识。

东京被浓雾笼罩。追击野兽·艾莉艾尔的纯，回想起了幼年时从祖父那里听说的“雾夜中出现的死神”的故事。年幼的纯听了那个故事，很想亲眼看看死神。

电视直播中，播音员野兽化了。纯在电视台与宣称“自己才是进化者”的恐龙野兽对峙。纯对此言论感到反感，但在野兽的强大力量下苦战。

无论是在拍摄现场还是在家里，纯都开始感觉到他人的视线。她被诊断为视线恐惧症。陷入极度不安的纯目击到许多漂浮在房间外的眼球，追随着它们来到了游乐园。

在住宅区遭遇火灾却奇迹般获救的少女玲美。虽然全身烧伤，却展现出惊人的恢复力，飞鸟兰确信她是野兽因子持有者。不久，玲美变成了火焰的野兽……。

在因圣诞夜而热闹的百货商场电梯内，发现了四具尸体。于是，纯等人前往关门后的百货商场。纯用敏锐的野兽感觉，将野兽逼到了屋顶。

无论怎么杀，野兽都在不断增加。开始对自己的行为产生疑问的纯面前，与她同样拥有恶魔人能力的男子贝茨再次现身，用诱惑的话语说道：“我们只要忠实于自己的欲望就好。”

对于在山中发现带有绳索痕迹的女性尸体，纯等人感觉到野兽的存在而前往现场。纯被散发着妖异魅力的美女真名子引诱，造访了她的宅邸，却因药物而昏睡过去。

怀疑纯是野兽的坂泽，谎称和美在等纯而把她叫了出来。坂泽的妻子和独生女尤莉卡曾被野兽惨杀。发誓复仇的坂泽以野兽化的男人为诱饵，试图揭露纯的真实身份。

像“伯劳的速贽”一样将人类串刺的事件频繁发生。此时，和美为了调查父母死亡的真相，前往从前的家。然而，觉的魔掌伸向了那里，和美被扣为人质。

“伯劳的速贽”事件仍在接连发生，但自从和美消失后，纯失去了所有干劲。纯彷徨地寻找着和美。当她来到泷浦宅邸时，和美正在那里等待……。

纯梦见自己在工作中变身并杀人，试图辞去工作。但在向汤浅提起此事之前，她就被认为危险份子的H·A监禁了。无法战斗的纯因戒断症状而痛苦挣扎。

被H·A当作实验体的纯逃出房间，目睹了被锁链锁住、成为兰玩物的贝茨。纯救出贝茨，却被他推倒。贝茨觊觎恶魔女郎的肉体和巨大化能力。

H·A公然开始狩猎野兽。此时，听到寻找自己的汤浅留言的纯，穿着婚纱出现在最后的拍摄现场。工作结束后，汤浅邀请纯去自己家。

在彷徨的纯面前，本应已被打倒的野兽们接连现身。那是纳贝里乌斯的所为。战斗中，恶魔人与伙伴们在一起的和美短暂重逢。另一方面，觉出现在飞鸟兰面前。

抑制野兽化的预防接种开始了，但实际目的却是促进野兽化。各地发生暴动，和美与千佳等人逃到佃岛。但自卫队袭击了野兽因子持有者集结的佃岛。千佳中弹……。

在与觉的战斗中，变身后的和美救了受伤的纯。和美诉说着能够拥有相同身体的喜悦，与纯确认了彼此的爱。但幸福的时光短暂，纯为了拯救同胞再次前往佃岛。

纯失去了精神支柱，连活下去的力气也丧失了。自卫队闯入佃岛，试图歼灭野兽因子持有者。对此进行抵抗的觉袭击了收容设施，试图解放野兽们。

战斗结束半年后。失去一切的不动纯寄身于山村的一对老夫妇家中，仿佛要逃避那些可憎的记忆，与年幼的千夜子一起过着平静的日子。然而，发生了搜寻野兽的美军士兵被惨杀的事件。

纯下定决心要与飞鸟兰做个了断，眼前出现了空中庭园。从光芒中现身的兰赤裸着身体。纯虽然憎恨兰，内心却渴望着她。两人身体交合……。

神的幻象出现在全世界。因此，人们的脸上充满了希望。然而，不动纯却被抛入了地狱的深渊，置身于野兽们的怨嗟叫喊之中。这时，从其中传来了令人怀念的和美的声音。