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一位老友前来拜访海伦之际，一条新人鱼的到来令芮恩不禁质疑其动机。麦迪得知了伊恩之死的真相，而本则在为母亲的治疗而抗争。与此同时，赞德受到感召，决意承担起更多责任。

布里斯托湾又有一桩离奇死亡事件浮出水面，芮恩怀疑是蒂娅所为。麦迪在西雅图结识了一位新朋友。海伦向混血儿们发出危难警告。赞德开始接受训练，而泰德则重新审视过往。

芮恩寻求帮助，却意外得知了自己腹中胎儿的秘密存在。本为救母亲踏上一条险途，而赞德则努力在新职业中站稳脚跟。海伦向伊丽莎求教，以期联系上萨奇。

本和麦迪帮助芮恩，引导她的代孕者闯过一场危及生命的分娩。海伦与赞德将一具混血尸体送至牧场交给贝丝。赞德随布里斯托湾水上巡逻队出海执勤，在远洋之上身陷险境。

芮恩重返陆地，探索人类的母职之道。麦迪和罗柏偶然撞见一桩令人毛骨悚然的发现。本遭遇来路不明的副作用，而泰德则与海伦当面对质。

芮恩发现一处避难所，那里藏匿着从蒂娅暴力夺权中逃脱的受伤人鱼。本与赞德卷入一场与蒂娅部众的战斗。麦迪对罗柏透露半真半假的说辞，以确保他守口如瓶。泰德探寻自己的家族血脉渊源。

芮恩、本和麦迪必须招募新的盟友，共同对抗蒂娅。海伦被唐娜的亡魂纠缠，试图寻找答案。蒂娅获取了危险武器，计划在战斗中投入使用。赞德奋力想与安妮重修旧好。

芮恩、本和麦迪必须保卫布里斯托湾，抵御蒂娅的大军。与此同时，本注射的药物正产生意想不到的效果，这让他和众人都警觉起来。赞德一面在卡尔文的婚礼上履行伴郎职责，一面还要帮助海伦。

蒂娅对布里斯托湾发动了一场致命袭击。芮恩、本和麦迪争分夺秒，一面寻找治愈赞德怪病的方法，一面预判蒂娅的下一步行动。婴儿霍普重返陆地，与芮恩重聚。

为拯救霍普，芮恩和本在人鱼部落间的海底大战中与蒂娅正面对决。麦迪和罗柏全力寻找救治赞德的方法，而海伦与混血儿们则协助恢复秩序。泰德艰难地试图接受本的现实。全剧终。