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间谍、犯罪及政治在当今的墨西哥城冲撞抵触。一位才华横溢却自我毁灭的中情局官员、他年轻并野心勃勃的墨西哥裔美籍女门徒以及墨西哥城鼓舞人心却神秘莫测的市长，他们都在世界上最残忍的贩毒集团入侵墨西哥市的过程中，为了争权夺利而营营役役。

韦恩携手美国-墨西哥合作的联合中心，追捕造成最近屠杀事件的雇佣杀手。伊莎无视留在大使馆的命令，去追踪一条有关格雷罗贩毒集团的线索。拉罗则押上了自己的政途，为了争夺毒枭调查权，与墨西哥总统抗争。

伊莎招收她的第一个线人，该线人与贩毒集团的某人物有关联。但伊莎在这过程中触碰了伦理底线。韦恩的一个旧识突然来访，挖开了痛苦暴力的记忆。拉罗为了推进一起控诉纨绔子弟强奸案的调查，不惜破坏他与妻子的关系。而鲍提斯塔对墨西哥城的阴谋日渐浮出水面。

韦恩、伊莎和帕米拉展开一项危险任务，渗透到一个腐败银行家的家里，那个银行家也许能让他们追踪到格雷罗贩毒集团。拉罗及伊莎在策划一场艺术展过程中，开始重修旧好。但他们过去的冲突再度浮现，并危及他们的友谊。鲍提斯塔的杀手们则展开了一场神秘的行动，最终为这座城市带来了可怕的后果。

韦恩、伊莎和罗梅罗为了拯救人质而疯狂努力。拉罗和他的警力队伍同样竭尽全力，但拉罗内心在打着自己的小算盘。鲍提斯塔执行一个牵涉他的杀手们的秘密计划。而韦恩及伊莎最终意识到了鲍提斯塔入侵墨西哥城的可怕的原因。

拉罗仍被上一集发生的事深深震惊，他带伊莎去了他家族在墨城外的房子，这让伊莎发现了劳拉最深藏的秘密之一。同时，韦恩发现了鲍提斯塔的软肋，并用它来设陷阱，引诱毒枭。但是鲍提斯塔也在设置自己的陷阱。

最近的一场浴血事件的发生及在工作和私人生活方面的冒险行为，让伊莎与韦恩发生了分歧，并分道扬镳。韦恩探访了他的一位旧相识。我们通过他的回忆，了解到他对鲍提斯塔仇恨的根源。鲍提斯塔去格雷罗山区，进行了一场生理与心理之旅，并做出了一个将对拉罗与墨西哥产生可怕影响的决定。

伊莎的未婚夫追查一条线索，导致韦恩的秘密行动终于败露，而且韦恩与伊莎都可能会锒铛入狱。伊莎被迫捏造出一个不存在的线人，以掩盖韦恩的不端行为。与此同时，鲍提斯塔本可致韦恩于死地，但却神秘地让韦恩活着离开，这个举动给人不祥的预感。薇萝妮卡开始了解到她的婚姻的真相，而拉罗则比以往更深陷于肮脏的勾当。

拉罗与格雷罗贩毒集团正面对峙，带来了致命后果，而韦恩冒险的孤注一掷让他与伊莎与北部联邦发生了血腥冲突。伊莎与拉罗对他们的关系有了新的认识。

前一集发生的事带来的后果就是韦恩、伊莎、薇萝妮卡及拉罗都对他们的人生及关系有了更深刻的了解。在本季最后一集中，之前形成的联盟被破坏，新的联盟正在形成。而我们的主角们必须准备面对战争，这场战争的新战线已经被拉起了。