所有分集

住在拉皮斯小镇的见习魔女——梅格・拉兹贝莉，在她17岁生日那天，从师父“永年魔女”法乌斯特口中得知：自己被下了“仅剩一年寿命”的诅咒。当她因为几乎没有希望的解咒方法而闷闷不乐时，却从一位少女那里听说了她的母亲一直沉睡的状态，迟迟无法醒来。

梅格的学生好友菲涅来到了魔女之家寻求帮助。她的请求是修复一块祖父遗留下来的古老怀表。那块已经停止运转的怀表中，似乎寄宿着一位精灵，而那位精灵如今已虚弱不堪……

法乌斯特外出时，负责看家的梅格迎来了一位来自东方的“七贤人”之一中被称为“智慧之魔女”的祈。随着两人的交谈逐渐深入，祈察觉到梅格的生命所剩无几……

与梅格同龄、身为七贤人之一的“祝福之魔女”索菲，为了异界祭而造访了拉皮斯小镇。她以华丽的魔法表演取悦众人，但她此行真正的目的，却是“要让这个世界上的魔法彻底消失！”

梅格和索菲在祭典会场上遇见了玛丽。她正在寻找去年祭典上一起看烟花的那位男性。得知今年不会有烟花后，玛丽打算放弃寻找。看到这样的她，梅格决定一起帮忙寻找那位男性。

梅格掌握了收集喜悦之泪的诀窍，效率极高地收集到了50滴泪水，得意地笑了起来。看到她沉迷于收集泪水，反而迷失了最重要的情感，法乌斯特对她下达了“禁止使用魔法”的命令。

获得了“拉比斯的魔女”这一魔法名的梅格，决定参加20年一度的盛大祭典“魔法典礼”。在聚集了众多魔法使的会场上，梅格遇到了一位被无数精灵环绕的神秘少女，并与她一起在会场中游览——

某天，梅格在居住于拉皮斯小镇的少女玛丽的脖子上发现了类似烧伤的痕迹，那是成为恶魔祭品的证明——“恶魔的烙印”。由于恶魔是极其危险的存在，法乌斯特禁止梅格与玛丽接触，但是——

梅格接到了一项关于砍伐遭到魔力污染的大树的委托。因为吸收了过多魔力而发生异变的大树，若不尽快清除，可能会对整座拉比斯城造成严重影响。就在这时，树上出现了一位神秘的少女，开口对梅格说话——

梅格为了主动提出为她治疗双脚的“生命贤者”杰克而前往水之都——阿库娅玛琳。在那里，她得知了自己被法乌斯特收养的来龙去脉，以及被召唤到这座城市的真正原因——

梅格与杰克一同寻找治疗魔力污染的方法。成功的关键在于将强烈情感注入魔法之中。然而她们刚看到一丝希望，近海的魔力异变却引发了海啸危机，威胁着水之都阿库娅玛琳——

梦中被婴儿时期的记忆所困扰的梅格，面前出现了“灾厄魔女”艾尔朵菈。她是与梅格同样由浮士德抚养长大的师姐。艾尔朵菈所揭示的真相，引导梅格做出了重大的决定。