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Der schüchterne Kouta Oyamada zieht vom Land in die Stadt und beginnt sein erstes Jahr an der Kunpō-Oberschule. Gleich an seinem ersten Schultag gesteht ihm Chizuru Minamoto, die als schönstes Mädchen der Schule gilt, ihre Liebe. Fortan lässt sie keine Gelegenheit aus, ihm mit ihren aufdringlichen Annäherungsversuchen näherzukommen. Doch Chizuru hütet ein ungewöhnliches Geheimnis, das Koutas Leben völlig auf den Kopf stellen könnte.

Mit Nozomu Ezomori bekommt Koutas Klasse eine ungewöhnliche neue Mitschülerin. Das silberhaarige Mädchen ist ein Wolfsgeist und erklärt bereits an ihrem ersten Schultag, dass sie ganz Kouta gehören möchte. Ihre unverblümten Annäherungsversuche sorgen bei Chizuru für heftige Eifersucht. Doch warum ist Nozomu überhaupt an die Schule gekommen, und wer ist der geheimnisvolle Mann, den sie ihren großen Bruder nennt? Für Kouta beginnt ein turbulentes Liebesdreieck.

Um Kouta eine Freude zu machen, bereitet Chizuru zum ersten Mal ein selbst gekochtes Essen zu. Doch ihre Kochkünste lassen zu wünschen übrig, und Kouta wird von dem merkwürdigen Geschmack regelrecht überwältigt. Als er sich am nächsten Tag mühsam zur Schule schleppt, erwarten ihn bereits weitere kulinarische Überraschungen: Sowohl Chizuru als auch Nozomu haben ihm ein Mittagessen zubereitet. Angesichts der äußerst ungewöhnlichen Gerichte steht Kouta vor einer schwierigen Entscheidung.

Chizuru sucht nach einer Möglichkeit, ihre Rivalin Nozomu auszustechen und Kouta endlich ganz für sich allein zu haben. In einem versiegelten Lagerraum der Schule entdeckt sie ein geheimnisvolles Bunny-Kostüm, das seinen Träger angeblich unwiderstehlich macht. Begeistert zieht sie es an, ohne zu ahnen, dass darin der Fluch eines gefährlichen Spinnendämons schlummert. Als sich das Kostüm nicht mehr ausziehen lässt, nimmt das Unheil seinen Lauf.

Chizuru und Kouta genießen ihre Zweisamkeit hinter einer magischen Barriere, die neugierige Besucher fernhalten soll. Doch Nozomus älterer Bruder Saku durchbricht den Schutz mühelos und legt Kouta ein verfluchtes Armband an, das jede erotische Erregung in heftige Schmerzen verwandelt. Für Chizuru bedeutet das, dass sie auf ihre gewohnten Annäherungsversuche verzichten muss. Entschlossen, den Fluch zu brechen, fordert sie Saku zum Kampf heraus.

Das neue Jahr beginnt für Kouta alles andere als ruhig. Chizuru hat es sich in seinem Zimmer gemütlich gemacht und nutzt jede Gelegenheit, um mit ihm zu flirten. Als Nozomu überraschend auftaucht und die traute Zweisamkeit stört, beschließen die drei, gemeinsam den traditionellen Neujahrsbesuch am Schrein zu unternehmen. Zwischen Glücksorakeln und den zahlreichen Festständen treffen sie auf Akane, Tayura und weitere bekannte Gesichter.

Auf dem Schulweg begegnen Kouta und Chizuru der geheimnisvollen Schneefrau Yukihana. Sie wurde von Chizurus Mutter geschickt und ist überzeugt, dass ein gewöhnlicher Mensch nicht der richtige Partner für einen mächtigen Fuchsgeist sein kann. Um die beiden voneinander zu trennen, lässt sie einen gewaltigen Schneesturm aufziehen, der die gesamte Schule von der Außenwelt abschneidet. Nun müssen Kouta und Chizuru beweisen, wie stark ihre Verbindung wirklich ist.

Kouta und seine Freunde reisen zu einer abgelegenen heißen Quelle namens Tamanoyu. Dort werden sie von Chizurus Mutter Tamamo empfangen, die sich als mächtiger neunschwänziger Fuchsgeist entpuppt. Die selbstbewusste Gastgeberin nimmt Kouta sofort ins Visier und versucht, ihn mit ihren Reizen zu verführen. Doch damit nicht genug: Sie verabreicht ihm ein besonderes Quellwasser, das bei Menschen wie ein Liebestrank wirkt. Was hat Tamamo wirklich vor?

Die Zwillingsschwestern Ai und Ren verabreichen Chizuru ein Mittel, das ihre übernatürlichen Kräfte versiegelt. Doch die Wirkung hat eine unerwartete Nebenerscheinung: Ihre üppige Oberweite verschwindet! Völlig verzweifelt bittet Chizuru Kouta um Hilfe, der versucht, ihre ursprüngliche Figur mit einer besonderen Massage wiederherzustellen. Allerdings entwickelt sich die gut gemeinte Behandlung schnell zu einer zunehmend zweideutigen Angelegenheit.

Kouta und Nozomu geben nicht auf und versuchen weiterhin, Chizurus verlorene Oberweite durch Massagen wiederherzustellen. Als die Geisterjägerinnen Ai und Ren beobachten, wie fürsorglich sich Kouta um Chizuru kümmert, beginnen sie an ihrem Auftrag zu zweifeln. Ist Chizuru wirklich das gefährliche Wesen, für das sie gehalten wird? Währenddessen setzt Minori ihren finsteren Plan in die Tat um und startet einen groß angelegten Angriff auf die Schule.

Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden verbringen Kouta, Chizuru und ihre Freunde einen erholsamen Urlaub in einem tropischen Ferienparadies für Geisterwesen. Besonders Kouta und Tayura sind von den ungewohnten Badeoutfits ihrer Mitschülerinnen begeistert. Doch Chizurus Hoffnungen auf romantische Stunden zu zweit werden durch das überraschende Auftauchen ihrer Mutter Tamamo und Yukihana durchkreuzt. Schließlich fasst sie sich ein Herz und fragt Kouta direkt, was er eigentlich für sie empfindet.

Nach den Ereignissen am Strand schöpft Tayura neue Hoffnung, Akane endlich näherzukommen. Chizuru hingegen beneidet ihn um seine Fortschritte und beschließt, bei Kouta eine neue Strategie auszuprobieren. Statt ihn wie gewohnt mit ihren Gefühlen zu überrumpeln, will sie diesmal geduldig auf seine Initiative warten. Doch als der schüchterne Kouta weiterhin jede Gelegenheit verstreichen lässt, verliert Chizuru die Geduld und nimmt die Sache wieder selbst in die Hand. Wird Kouta ihr endlich seine wahren Gefühle gestehen?