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Mientras Kouta camina hacia la escuela, se encuentra con Chizuru, quien lo abraza fuerte, lo que lo avergüenza debido a que sus pechos presionan contra él y al hecho de que otros pueden ver lo que está pasando. La representante de clase de la clase de Kouta, Akane Asahina, intenta interferir, aunque no puede luchar contra la persistencia de Chizuru. En la escuela, Chizuru le entrega a Kouta una carta de amor, pidiéndole que vaya a la sala de música. Esto le recuerda a principios del año escolar donde tuvo lugar un evento similar. En ese entonces, Chizuru le confesó su amor a Kouta y en el proceso reveló accidentalmente que en realidad es una kitsune. El hermano menor de Chizuru, Tayura, pronto interfiere y trata de decirles que su relación es peligrosa. Chizuru posee a Kouta por un tiempo y Chizuru evoca una enorme llama que lanza a Tayura afuera, dejando un enorme agujero en el edificio de la escuela.

En su camino a casa desde la escuela, Kouta se encuentra con una chica de su edad que intuitivamente siente que es un espíritu como Chizuru. Al día siguiente, la misma chica aparece en la clase de Kouta y está sobre él, para disgusto de Chizuru. Se la presenta como una estudiante transferida llamada Nozomu Ezomori de Hokkaido, aunque pronto se les revela a Chizuru y Kouta que ella es de un poderoso clan de lobos. Nozomu continúa interponiéndose en los planes de Chizuru de acercarse a Kouta debido a sus propios deseos por Kouta.

Kouta es el premio en un campo de batalla peleado con comida entre Chizuru y Nozomu, pero ninguno de ellos puede cocinar bien y Kouta es el que sufre al verse obligado a comer terribles experimentos de comida inventados por las dos chicas. Chizuru y Kouta también son atacados, pero Kouta recibe el golpe de Chizuru y queda inconsciente. Sintiéndose culpables, los atacantes (uno de ellos es un espíritu de rana) intentan ayudar a Kouta haciendo aceite de sapo (aunque ella es un espíritu de rana) y Chizuru no puede evitar tener más intimidad con Kouta frotando el aceite con su cuerpo. pero Nozomu se une y Kouta entra en pánico de nuevo. De vuelta en la escuela, estalla una pelea entre Chizuru y Nozomu que deja a Kouta gritándole a Chizuru y luego ella llora y sale corriendo. Kouta pronto descubre que Chizuru estaba fingiendo y que solo quería pasar un rato a solas con Kouta de una manera muy divertida.

En un intento por ganar a Kouta y derrotar a su enemigo Nozomu, Chizuru irrumpe en una sala de suministros prohibida y roba un traje de conejita maldita. Sus problemas comienzan cuando no puede quitarse el traje y se ve obligada a ir a la escuela con él con todos mirando a Chizuru y llamándola a sus espaldas. El traje contiene un demonio que se cambia de ropa y que se alimenta de la vida del usuario. El traje cambia toda la ropa de las estudiantes en ropa de cosplay cliché e intenta matar a Chizuru, pero ella y Kouta se combinan, liberando a Chizuru del traje malvado y destruyéndolo de una vez por todas.

El hermano de Nozomu pone un brazalete en la muñeca de Kouta que le causa mucho dolor si se excita sexualmente y a Chizuru le preocupa que si intenta su comportamiento normal de coqueteo, eventualmente podría matarlo. Chizuru retiene sus sentimientos durante un par de días, pero con un intenso autocontrol (hasta el punto en que comienza a tener síntomas de abstinencia). Mientras tanto el hermano de Chizuru y Omi Kiriyama, una comadreja hoz, intentan negociar con el hermano de Nozomu para quitarse el brazalete con violencia pero todo sale mal cuando descubren que es realmente poderoso; Chizuru luego se une a la pelea pero es derrotado. Nozomu escucha el aullido de victoria de su hermano y le dice a Kouta que Chizuru está en peligro; En la escena de la pelea, Kouta y Chizuru se combinan para hacer un trabajo rápido con el hermano de Nozomu.

Ha llegado el año nuevo japonés, y mientras Kouta al principio disfruta de una estancia tranquila en casa sola, Chizuru pronto llega y trata de calentar las cosas distrayéndolo mientras escribe, o quitándose el kimono para revelar un traje de baño escolar. Eventualmente juegan un juego de dados de amor en el que los jugadores pueden hacer cosas pervertidas entre ellos. Nozomu aparece al final y se interpone en el camino de Chizuru, y Kouta sugiere que vayan a participar en el hatsumōde. En el santuario, se encuentran con el hermano de Chizuru y otros amigos de la escuela. Al final del día en el santuario, todos regresan a la casa de Kouta.

Yukihana, una yuki-onna de la familia de Chizuru, pone a prueba el vínculo entre Chizuru y Kouta creando una poderosa tormenta de nieve solo alrededor de la escuela. Mientras los estudiantes intentan mantenerse calientes, Kouta, Chizuru, Nozomu y Tayura intentan buscar a Yukihana. Tayura es llevada por una banda de muñecos de nieve, y los demás huyen a un salón de clases cercano donde Chizuru y Nozomu usan sus cuerpos para calentar a Kouta. Yukihana finalmente aparece, y mientras Chizuru y Kouta intentan huir, Yukihana los detiene. Chizuru y Kouta se combinan, mostrando cuán fuerte es su vínculo, y así Yukihana detiene la tormenta de nieve y les informa que la madre de Chizuru quiere que ella lleve a Kouta de regreso a su ciudad natal.

Kouta, Chizuru, Nozomu, Tayura y algunos compañeros de clase están visitando un resort de primavera dirigido por la madre de Chizuru, que es una deidad zorro como Chizuru (solo con nueve colas). Pone a prueba el vínculo entre Kouta y Chizuru mediante una bebida especial, que enamora a dos personas. Desafortunadamente, esto sucede entre Kouta y Nozomu, mientras que Chizuru no puede hacer nada al respecto, dejándola devastada. Kouta finalmente se recupera y se las arregla para compensar a Chizuru. Cuando el grupo se va para regresar a la ciudad, la madre de Chizuru confía a Chizuru a Kouta.

Una niña llamada Minori Mitama y su guardaespaldas espiritual Nue contratan a los cazadores de espíritus gemelos Ai y Ren para sellar los poderes de Chizuru. Se les da una droga para lograr esto, solo para descubrir que esto hace que los senos de Chizuru desaparezcan. En estado de shock por su pérdida, Chizuru intenta desesperadamente encontrar una cura para deshacer esto y es asistida por Kouta, Nozomu y Tayura. Mientras tanto, Minori está haciendo preparativos siniestros para llevarse a Kouta de Chizuru.

Chizuru y Kouta invitan a Ai y Ren a comer. Al ver que los dos son pobres, esto tiene efectos magnánimos sobre ellos y se arrepienten de toda la situación de la poción. A su vez, piden que los saquen de la misión y son electrocutados repetidamente por Nue. Minori Mitama convoca demonios para atacar la escuela, y durante este tiempo se libera arena durmiente sobre todos los humanos. Nue entra y derriba a Nozomu, y persigue a Kouta y Chizuru. Cuando están acorralados, Kouta se niega a dejar a Chizuru a su muerte y descubre sus poderes de zorro. Kouta posee a Chizuru y se convierte en un zorro de cinco colas. Él derrota a Nue y Minori Mitama, quien hace un juramento para hacer suya a Kouta algún día. Los pechos de Chizuru y, por tanto, sus poderes espirituales, se restauran.

Chizuru, Kouta, Tayura, Nozomu y sus amigos van a una playa que solo conocen los espíritus. Después de algunos problemas para cambiarse (no hay vestuarios y Nozomu tiene un traje de baño bastante inusual) y un intento de tomar el sol, descubren una casa en la playa cercana que está dirigida nada menos que por la madre de Chizuru, Tamamo, y Yukihana. Tamamo una vez más intenta ganarse el afecto de Kouta, para gran frustración de Chizuru. De vuelta en la playa, el grupo se divierte con una barbacoa y fuegos artificiales, pero Chizuru está molesta porque no puede estar sola con Kouta. Akane se mete en problemas cuando se aleja demasiado de la costa y es rescatada por Tayura, lo que la hace sentir un poco más cálida con él. Chizuru le pide a Kouta que dé un paseo con ella por la playa bajo las estrellas, y finalmente le pregunta qué siente por ella.

Chizuru quiere que Kouta diga que la ama, pero duda mucho. Chizuru intenta varios métodos para que lo diga, pero se frustra. Tayura invita a Akane a salir en una cita y ella acepta, pero dice que quiere ir a una galería de arte en lugar de los lugares habituales de citas populares como un parque de diversiones. Kouta admite que ama a Chizuru al final cuando la ve llorando bajo la lluvia en el puente donde se conocieron. Kouta y Chizuru se vuelven amantes, y Nozomu irrumpe diciendo que ella acepta su relación, y que ella a su vez será la amante de Kouta, algo que para consternación de Kouta, Chizuru acepta.