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Kouta est sans cesse harcelé par Chizuru, le mettant dans des situations pour le moins indécentes. Cela lui a a valu un surnom peu flatteur de pervers auprès de ses camarades. Un soir, elle lui donne rendez-vous dans la salle de musique. Là, n'y prenant pas garde, elle reprend sa véritable apparaisse, à savoir une renarde, ce qui surprend pour le moins le jeune homme...

Une étrangère vient d'arriver en ville. Nozomu Ezomori est aussi un esprit animal, une louve, et est de suite attirée par Kouta. bien entendu, Chizuru n'est pas prête à lâcher son homme et une guerre s'engage entre les deux filles, le pauvre garçon étant pris entre deux feux sans rien pouvoir y faire...

Chizuru a lu un magazine féminin expliquant comment séduire l'homme de sa vie. Mais Tayura, qui s'occupe de tout à la maison, s'est vengé en passant le magazine à Nozomu. Les deux filles rivalisent alors pour préparer des petits plats chaque midi ) Kouta. Mais elles sont aussi mauvaises cuisinières l'une que l'autre et le garçon se demande combien de temps il va pouvoir survivre. Pendant ce temps, d'autres esprits animaux présents à l'école s'inquiète que ces deux "femelles" s'exhibent autant auprès des humains...

Chizuru ne supporte plus la présence de Nozomu et cherche un moyen de définitivement séduire kouta. Elle se rend alors en compagnie de son frère dans la pièce interdite, où elle dégotte une costume de Bunny Girl. Elle semble extrêmement heureuse de sa découverte jusqu'au moment où elle comprend qu'il lui est impossible d'enlever ce costume...

Saku, le frère aîné de Nozomu, a fait son apparition en ville avec un objectif bien précis : reconquérir Chizuru. Mais celle-ci refuse. Par jalousie, il fabrique un bracelet magique pour Kouta. Celui-ci, incassable, crée une douleur lorsque le jeune homme est excité sexuellement. Et cela peut aller jusqu'à la mort...

Kouta pensait vivre un nouvel tranquille chez lui, au calme. Mais voilà que débarque Chizuru, avec tout un arsenal de "jeux" visant à le faire craquer...

Venu du royaume des renard, Yukihana a entendu parler de la romance entre Chizuru et un humain. Or, cette union a peu de chances de fonctionner et elle décide de leur faire passer un test. Rapidement, toute l'école se retrouve prise dans une tempête de neige...

Toute la petite bande se rend dans un hôtel de montagne équipé de sources chaudes. Or, ils découvrent sur place que c'est la mère de Chizuru qui gère l'établissement, chose que la jeune fille avait omis de leur dire. Elle, de toute manière, ne pense qu'à passer du bon temps avec son bien aimé Kouta. Mais sa mère semble avoir décidé de lui mettre des bâtons dans les roues et la situation tourne très vite au drame...

Minori, la dernière de la célèbre famille Mitama, est décidée à conquérir le coeur de Kouta, par tous els moyens. Et cela passe par l'élimination de sa principale rivale, la fille de la renard à neuf queues. elle engage alors les jumelles Ai et Ren pour se débarrasser de Chizuru. Les deux réussissent, après quelques erreurs, à verser un poison dans le verre de leur camarade. Et peu après, celle-ci se retrouve avec une poitrine réduite à... rien du tout !

Tandis que Chizuru cherche désespérément à faire regonfler sa poitrine, les soeurs Nanao se rendent progressivement compte que la jeune fille n'est pas le démon qu'on leur avait décrit et souhaitent se retirer. Mais Minori a déjà mis en marche son armée de monstres...

Tout le groupe est à la plage. Le Ciel bleu, la mer, le soleil... tout est pour le mieux. pourtant, entre Kouta et Chizuru, ce n'est pas tout à fait comme d'habitude, quelque chose semble avoir changé, surtout du coté de la jeune fille. Au détour d'une promenade, ils découvrent que la mère de Chizuru et Tayura a installé un restaurant de bord de mer juste à coté...

Kouta n'a finalement toujours pas répondu à la question de Chizuru quant à ses sentiments pour elle. La jeune fille cherche donc tous les moyens possibles pour le lui faire dire...