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Nachdem Issei und seine Freunde den niederen Dämon Diodora Astaroth besiegt haben, stellt sich ihnen schnell ein neuer Kontrahent in den Weg: Shalba Beelzebub! Um Asias Macht von Rias und dem Gremory-Clan fernzuhalten, schickt er sie in einem unachtsamen Moment mitten in die Kluft zwischen den Dimensionen, in der ihr ein schneller aber schmerzhafter Tod droht … Eine wahrlich schlechte Entscheidung, denn so zieht er den ungezügelten Zorn Isseis auf sich, der in eine blinde Raserei verfällt und so den Juggernaut Drive, eine höhere Stufe seiner Macht, entfesselt. In seiner Zerstörungswut macht Issei mit Shalba kurzen Prozess, doch auch nachdem dieser vernichtet wurde, kennt er kein Halten. Seine Umgebung, seine Freunde, alles was ihm zu nahe kommt, läuft Gefahr, Opfer dieses Berserkers zu werden.

Issei bereitet sich auf seine Schulreise nach Kyoto vor, aber bevor er geht, muss er mit Rias und den anderen in den Gremory-Haushalt gehen, damit Rias die Vollendung ihrer Familie melden kann. Dort treffen sie Sairaorg, der ein wenig Hand in Hand mit Issei bittet.

Issei und seine Klassenkameraden kommen in Kyoto an. Obwohl Issei bereit ist, Kyoto in vollen Zügen zu genießen, ist es immer in seinem Kopf, stärker zu werden. Es scheint jedoch, dass Training nicht das einzige ist, worüber man sich in Kyoto Sorgen machen muss. Mächtige Gruppen haben begonnen, sich zu bewegen.

Issei und die anderen setzen ihr Training fort, auch wenn sie sich in Kyoto voll amüsieren. Isseis Gruppe trifft erneut auf den mysteriösen neunschwänzigen Fuchs und diesmal bittet sie sie, dem Youkai zu helfen, ihre Mutter vor der Chaosbrigade zu retten.

Die Heldenfraktion ist angekommen und Cao Cao will mit Azazel und dem Kaiser des Roten Drachen die Klingen kreuzen. In solch einer schlimmen Situation muss Issei schnell reagieren, damit alle seine Freunde es lebend schaffen. Wird er jemals sein "Potenzial" finden und es freigeben?

Issei und sein Team treffen sich mit Cao Cao auf der Burg von Nijo und finden dort Kunous Mutter. Ein Showdown zwischen den beiden Fraktionen beginnt. Issei wird in eine Ecke gedrängt und findet es schließlich in sich, sein inneres Potenzial freizusetzen und nach dem zu rufen, was ihm gehört.

Issei ruft seinen geliebten Präsidenten in die Hitze der Schlacht in Kyoto. Als sie vor ihm schwebt, flüstert Elsha ihm ins Ohr, um ihre Brüste zu stechen. Durch Drücken des Schalters wird seine potenzielle Kraft freigesetzt und Issei fordert Cao Cao erneut heraus.

Die Chaos Brigade hat sich seit ihrem Stunt in Kyoto beruhigt, daher müssen sich Issei und die anderen jetzt auf andere Themen konzentrieren. Immerhin gibt es Heldenshows, ein Schulfestival, auf das man sich vorbereiten muss, und das sich abzeichnende Bewertungsspiel mit Sairaorg ...

Die Gremory-Familie befindet sich jetzt im vollständigen Trainingsmodus für das bevorstehende Bewertungsspiel. Issei hat jedoch noch viele andere Dinge auf seinem Teller. Es gibt ein Schulfest, auf das man sich vorbereiten und eine Pressekonferenz überwinden muss. Darüber hinaus benimmt sich Rias seltsam?!

Das Bewertungsspiel steht kurz vor dem Start, aber Issei muss noch etwas herausfinden. Er hat eine Vermutung formuliert, warum Rias so handelt, wie sie ist, aber wagt er es zu glauben? Seine Mädchen geben ihm Mut. Und schließlich tritt ihr Team ins Spiel.

Der Wettbewerb im Bewertungsspiel wird hitzig. Kann Team Gremory cool bleiben und sich durchsetzen, oder wird Issei durch eine Stripshow rückgängig gemacht?

Sairaorg ist endlich auf die Bühne gestiegen und Kiba, Xenovia und Rossweisse treten gegen ihn an. Der Kampf ist schnell und brutal und Issei erreicht endlich seinen Berstpunkt. Wird er seine Gefühle kanalisieren können? Oder wird Ressentiments die Oberhand gewinnen?

Issei reinigt den Fluch seiner heiligen Ausrüstung und steht wieder auf, in seiner Form als Königin. Sairaorg und Issei kämpfen in einem letzten Faustkampf, in dem der Sieger alles gewinnt. Danach muss er sich nur noch um sein Geständnis bei Rias sorgen ...