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Versão alternativa dos quatro episódios finais de High School DxD BorN.

Issei se prepara para sua viagem escolar a Kyoto, mas antes de partir, ele deve ir com Rias e os outros para a casa de Gremory, para que Rias possa relatar a conclusão de sua família. Lá, eles conhecem Sairaorg, que pede um pouco de mão em mão com Issei.

Issei e seus colegas de classe chegam a Kyoto. Embora Issei esteja pronto para desfrutar ao máximo de Kyoto, ficar mais forte sempre está em sua mente. No entanto, parece que o treinamento não é a única coisa com que se preocupar em Kyoto. Grupos poderosos começaram a se mover.

Issei e os outros continuam seu treinamento, mesmo enquanto se divertem plenamente em Kyoto. O grupo de Issei encontra a misteriosa raposa de nove caudas mais uma vez e, desta vez, ela implora que ajudem os youkai a salvar sua mãe da Brigada do Caos.

A Facção Heroica chegou e Cao Cao quer cruzar as lâminas com Azazel e o Imperador Dragão Vermelho. Em uma situação tão terrível, Issei deve responder rapidamente para que todos os seus amigos saiam vivos disso. Ele nunca encontrará seu "potencial" e o libertará?

Issei e sua equipe se encontram com Cao Cao no castelo Nijo e encontram a mãe de Kunou lá. Um confronto entre as duas facções começa. Empurrado para um canto, Issei finalmente encontra dentro de si mesmo para liberar seu potencial interior e pedir o que é dele.

Issei convoca seu amado Presidente no calor da batalha em Kyoto. Enquanto ela flutua diante dele, Elsha sussurra em seu ouvido para cutucar seus peitos. Pressionar o botão libera seu poder potencial e Issei desafia Cao Cao mais uma vez.

A Brigada do Caos se acalmou desde sua façanha em Kyoto, então Issei e os outros devem agora se concentrar em outras questões. Afinal, existem programas de heróis para participar, um festival escolar para se preparar e o jogo de classificação sempre com Sairaorg ...

A família Gremory está agora no modo de treinamento completo para o próximo jogo de classificação. No entanto, Issei tem muitas outras coisas em seu prato. Há um festival escolar para se preparar e uma conferência de imprensa a ser superada. Além disso, Rias está agindo de forma estranha ?!

O jogo de classificação está prestes a começar, mas Issei tem coisas a descobrir. Ele formulou um palpite sobre por que Rias está agindo do jeito que ela é, mas ele ousa acreditar? Suas garotas lhe dão coragem. E, finalmente, a equipe deles sai para o campo de batalha.

A competição no jogo de classificação está esquentando. O Team Gremory pode manter a calma e prevalecer, ou Issei será desfeita por um show de strip?

Sairaorg finalmente subiu ao palco e Kiba, Xenovia e Rossweisse se uniram contra ele. A batalha é rápida e brutal e Issei está finalmente alcançando seu ponto de ruptura. Ele será capaz de canalizar seus sentimentos? Ou o ressentimento tomará conta?

Issei limpa a maldição de sua Sacred Gear e se levanta mais uma vez, em sua forma como uma peça da rainha. Sairaorg e Issei brigam em uma luta final onde o vencedor leva tudo. Depois disso, a única coisa com a qual ele precisa se preocupar é sua confissão a Rias ...