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Retrouvons l'équipe de Rias Gremory, qui plus est en fâcheuse posture. En effet, un nouveau piège de la Brigade du chaos se referme sur Issei Hyôdô et ses amis. La première victime des manigances de l'ennemi est la douce Asia. Issei, fou de rage, s'apprête à libérer le dangereux pouvoir du Dragon rouge...

Issei se remet tout juste de sa transformation en Juggernaut drive mais il n'a pas le temps de souffler. En effet, le prochain combat de classement approche, et ce ne sera pas une partie de plaisir. En outre, notre héros doit préparer son voyage scolaire à Kyôto. Il va devoir supporter d'être loin de sa bien-aimée Rias pendant plusieurs jours.

Issei et sa classe sont arrivés à Kyoto. Cependant, notre héros ne chôme pas. Il redouble d'effort pour percer les secrets de sa Relique sacrée et en maîtriser la puissance. En outre, alors que le programme des visites venait juste de commencer, nos amis essuient l'attaque d'un groupe de yôkai. Que veulent donc ces gardiens des sanctuaires ?

La renarde à neuf queues à la tête des yôkai de Kyoto a été enlevée. Les ravisseurs ne sont autres que la Brigade du chaos. Azazel et Leviathan décident de prendre l'enquête en main. De son côté, le groupe d'Issei continue sa découverte de Kyoto. Cependant, ils ne peuvent baisser leur garde car la menace rôde toujours.

Des membres de la ligue Héroïque ont attaqué Issei et ses amis sur le pont Togetsukyô. Armé de la lance Longinus, leur leader Sôsô est bien décidé à en découdre. Pour sauver la princesse Yasaka, Issei devra le vaincre.

Sôsô, leader de la ligue Héroïque, a annoncé son plan à Issei et ses compagnons. Il compte mener une mystérieuse expérimentation au château de Nijô et il met nos héros au défi de l'arrêter. Pour délivrer le princesse Yasaka de ses griffes, Issei va se jeter dans la gueule du loup.

Issei est en mauvaise posture contre Sôsô et la ligue Héroïque. Mais notre héros a encore de la ressource. En effet, son potentiel se libère et lui offre une puissance incommensurable. La roue a tourné, et Issei lance la contre-attaque contre le porteur de la lance de Longinus.

Le festival du lycée Kuô est pour bientôt et toute l'équipe Gremory s'affaire. Leur club va tenir plusieurs stands et nos héros ont du pain sur la planche. Cependant, ils ne peuvent pas négliger un autre événement qui approche aussi à grands pas. En effet, leur match contre l'équipe du redoutable Sairaorg se tiendra aussi dans quelques jours. C'est l'heure pour Issei d'affiner ses tactiques et d'affermir sa détermination.

L'équipe Gremory se prépare activement à son combat contre Sairaorg et ses vassaux. Cependant, nos héros sont conviés à une conférence de presse entre deux séances d'entraînement. En effet, leur match est très attendu par le public et les journalistes sont prêts à les assaillir de questions.

Le jour du match de classement contre l'équipe de Sairaorg est arrivée. Les vassaux Gremory sont prêts. Cependant, l'incompréhension subsiste entre Issei et Rias. Notre héros ne comprend pas ce que la princesse attend de lui. Cette situation entravera-t-elle les performances de l'équipe tout entière ?

L'attente est arrivée à son terme. Le match opposant les vassaux de Rias Gremory à ceux de Sairaorg Baal a enfin commencé. Du côté de nos héros, c'est le Cavalier Yûto Kiba qui se lance en premier dans la bataille. Face à lui se dresse son adversaire, un mystérieux chevalier...

Sairaorg Baal est enfin entré en scène. Face à lui, Rias Gremory a aligné Rosseweisse, Yûto Kiba et Xenovia. Nos trois héros savent qu'ils n'ont aucune chance face à la force brute de leur adversaire. Cependant, leur but n'est pas de le vaincre, mais de l'affaiblir pour Issei et Rias. Cette stratégie va-t-elle payer ?

Dominé par la puissance écrasante du Balance breaker de Sairaorg, Issei gît au sol à bout de forces. Cependant, un nouveau pouvoir s'éveille en lui au seuil de la défaite. À mesure que la malédiction du Sekiryûtei se dissipe, une source de puissance se révèle et lui permet de se relever sous une nouvelle forme pour reprendre le combat.