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Die fliegende Insel Isla begibt sich auf eine Reise, um "das Ende des Himmels" zu finden. Kal-el, ein junger Pilotenschüler, nimmt an der Eröffnungszeremonie teil. Trotz der festlichen Atmosphäre der Zeremonie starrt Kal-el den Gouverneur von Isla, Nina Viento, hasserfüllt an....

Kal-el verliebt sich in Claire, ein Mädchen, das er am See trifft. Er tritt in die Centezual Klasse der Flugschule ein und bittet sie, seine Partnerin zu sein. Aber Fausto aus der Van Whyl Klasse zettelt einen Streit mit ihm an...

Kal-el lädt Claire ins Wohnheim ein. Ariel heißt sie mit leckerem Curry willkommen und Claire öffnet sich gegenüber den anderen Klassenkameraden. Einen Monat nach Schulbeginn fangen sie an, Gewehrschießen und das fliegen in Formationen zu trainieren: Dinge, die sie in Luftkämpfen benötigen.

Durch Faustos Plan stranden Claire und Kal-el. Ihr Flugzeug landet auf dem Wasser und sie warten darauf gerettet zu werden, aber der Regen fällt und es beginnt zu Donnern. Unterdessen macht sich Ariel Sorgen um die Beiden und erinnert sich an den Tag, als ihr Vater, Michael, Kal-el zu ihnen nach Hause brachte.

Es sind vier Monate vergangen, seitdem Isla aufgebrochen ist und sie nähern sich der Heiligen Quelle. Die Schüler lassen hartes Infanterie Training unter der heißen Sonne über sich ergehen und entschließen sich dazu, die Nacht über zu campen. Das Camp erfreut sich bester Laune, nur Claire ist irgendwie bedrückt, und versucht sich von Kal-el fernzuhalten.

Isla erreicht die Heilige Quelle, von der man sagt, sie sei das Zentrum der Welt. Die Schüler sind beeindruckt von dem Anblick. Die Stadt feiert die Ankunft an der Heiligen Quelle, aber am nächsten Tag, holen die Ritter einen Piloten des "Himmelsklans" aus den Lüften und es breiten sich dunkle Wolken am Horizont aus.

Die Ritter stoßen schnell auf die Flotte des Himmelsklans, welche jeden angreift, der versucht die Heilige Quelle zu betreten. Leopold schickt seine gesamte Streitkraft, um ihre veraltete Holz-Flotte anzugreifen, aber am hinteren Teil der Insel finden Chiharu und Mitsuo einen feindlichen Langstreckenbomber...

Der Trick des Himmelsklans ist erfolgreich und Isla, seiner Verteidigung beraubt, ist Bombardierungen ausgesetzt. Kal-el und die anderen Schüler, die zurückgeblieben sind, beschließen, mit ihren Flugzeugen zu starten und zu kämpfen. Aber die feindliche Gottesanbeterinnen Flotte holt sie einen nach dem anderen runter.

Zwei Tage nach dem Bombardment des Himmelsklans findet eine Beerdigung statt und Chihiro schluchzt, weil sie Mitsuo verloren hat. Kal-el und Claire treffen sich nachts beim Grab und Claire sagt etwas unerwartet.

Ariel entscheidet sich wegen ihren Wunden dazu, als Pilotin auszusteigen. Kal-el wird wach gerüttelt, als Ignatio ihm sagt, dass Claire wegen ihm aufhört. Und dann ertönt ein Alarm über Isla. Den Schülern wird befohlen abzuheben und als Lockvogel für die Aufklärungsflugzeuge zu fungieren.

Noriaki und Benjamin entschließen sich dazu, die Aufgabe des vom Himmel geholten Aufklärungsflugzeuges zu übernehmen. Kal-el und Ignatio locken die feindlichen Jäger weg von ihnen, um sie zu beschützen. Und dann sieht Kal-el, wie Claire auf dem Deck der stark beschädigten Luna Barco steht.

Der Himmelsklan stimmt einem Friedensvertrag mit Isla zu, aber sie wollen Nina Viento, das Mädchen, das den Wind ruft. Ignatio gibt Kal-el die Chance sie zu treffen und er sagt ihr, wie sehr er sie liebt. Isla erreicht endlich das Ende des Himmels.

Isla kehrt vom Ende des Himmels zurück und Kal-el erzählt der versammelten Menschenmenge bei der Willkommenszeremonie, das er, Karl la Hire, der Sohn des Kaisers ist. Er bittet sie um ihre Hilfe bei seinem Plan.