Все серии

Чтобы найти "край неба", летающий остров Исла отправляется в путь. На церемонии отправления присутствует стажёр-пилот Каруэль. Несмотря на яркую атмосферу торжественного события, взгляд Каруэля, управляющего воздушным судном, полон ненависти к начальнице района Исла Нине Вент.

Калэль, случайно встретивший Клеару у озера, не может избавиться от мыслей о ней. Поступив в Кадокэс Высшую Школу Летательных Техник и став частью группы Сентеджуал, он получает возможность пройти практику в паре с летательными аппаратами и решает предложить Клеаре стать его напарницей. Однако на их пути встает Фауст из группы Ванвил, который начинает создавать проблемы...

Калер приглашает Клею в общежитие Кадокес. Ариэль угощает её великолепным карри, и напряжение Клеи постепенно уходит, она естественно находит общий язык с другими жильцами. Прошел месяц с момента поступления Калера и его друзей, и воздушные учения становятся всё более сложными, включая стрельбу из винтовки и полёты в строю.

Из-за хитроумного плана Фауста, Каруэль оказывается в бедственном положении вместе с Клеар. Они сбрасывают Эль-Алькон в море и ждут спасения, но начинается дождь и раздаются громкие раскаты грома... Тем временем Ариэль, беспокоясь о Каруэле, вспоминает тот день, когда её отец Михаэль привёл маленького Каруэля в их дом.

Прошло четыре месяца с момента отплытия, и Исра приблизилась к Святому источнику. Летающие существа проходят строгую наземную подготовку под палящим летним солнцем и решают разбить лагерь у озера. Это был веселый и дружный кемпинг, но выражение Клеары было каким-то мрачным, и по какой-то причине она старалась держаться подальше от Каруэля.

Исла достигает священного источника, который считается центром мира. Летучие существа восхищаются величественным пейзажем. Остров празднует достижение священного источника, и атмосфера наполняется духом праздника. Однако выясняется, что сбитый рыцарями летательный аппарат принадлежит легендарному «Народу Небес», который владеет небом. На горизонте уже сгущаются тучи перед дальнейшим путешествием.

Рыцарский орден быстро обнаруживает флот клана Неба, который «безусловно атакует тех, кто входит в священный источник». Устаревший деревянный эсминец не представляет угрозы, и Леопольд уничтожает его с использованием всей своей силы. В это время Чихару и Мицуо, проводившие разведку в задних воздушных районах, обнаруживают вражеский сверхбольшой бомбардировщик...

Исра, попавшая в ловушку стратегии небесного клана, подвергается бомбардировке после того, как её основные силы были отрезаны. Калюэль и другие, находившиеся на дежурстве в Исре, принимают решение вылететь на Эль-Алкон, чтобы защитить Исру. Однако они начинают терпеть поражение, когда вражеские самолёты-камакаси сбивают их один за другим.

Через два дня после бомбардировки клана Неба проходит совместная похоронная церемония. Чихару, потерявшая Мицуо, не может сдержать слез. В ту ночь, мучимые смертью одноклассника, Каруэль и Клэр случайно встречаются у могилы. Каруэль обнимает Клэр и пытается выразить свои чувства, но Клэр произносит нечто неожиданное.

Карэль приходит в себя, услышав от Игнасио о том, что Ариэль из-за травмы вынуждена отказаться от мечты стать летчиком, а Клэр, раскрывшая свою истинную сущность, исключена из академии по ее вине. В этот момент в небе Ислы раздается тревога. Летчикам поступает приказ о вылете, но на самом деле это лишь отвлекающий маневр для наблюдательного аппарата...

Норияки и Бенджамин решают взять на себя обязанности наблюдателя вместо сбитого самолета. Каруэль и Игнасио отвлекают вражеские самолеты, чтобы прикрыть их. В поле зрения Каруэля оказывается Клэр, стоящая на палубе Луны-Барко, которая вот-вот может быть потоплена.

Во время мирных переговоров с Исра требования племени Неба заключались в передаче девушки, умеющей призывать ветер, Нины Вьент. Благодаря посредничеству Игнасио, Калюэль получил возможность встретиться с ней в день своего отъезда и выразить все свои чувства, но... Исра продолжила свой путь и наконец достигла цели путешествия — «На краю небес».

Заключив мир с племенем небес, Исла завершает свою миссию, найдя «край неба», и жители возвращаются в Республику Валестерос. На триумфальном празднике, собравшем толпы народа, Каруэль раскрывает свою истинную личность — он старший принц бывшей империи Валестерос, Карл Ла Иль, и сообщает о своих чувствах.