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Überall in Tokio gibt es kriminelle Vampire, denen Halbvampir Anzai und seine Kollegen auf den Fersen sind. Die Studentin Tsukasa hat das Gefühl, beobachtet zu werden.

Tsukasa träumt von Anzai, der immer wieder in ihrer Wohnung auftaucht. Seine Kollegen nehmen an, dass die beiden zusammen sind, was Anzai verneint.

Anzai und Tsukasa verbringen den Neujahrsabend gemeinsam in ihrer Wohnung, während Tsukasas Freundin Miwako sich um deren plötzliche neue Beziehung sorgt.

Anzai verfolgt den Scharfschützen und wird von einem Jungen mit Silberhaar konfrontiert. Die verletzte Tsukasa will die beiden gemeinsam mit Anzais Kollegen finden.

Vor laufender Kamera wird eine Wetteransagerin ermordet und Tsukasa findet mehr über Vampire heraus. Kikuhara, ein neuer Ermittler, stößt zum Team.

Nach dem Ikebukuro-Vorfall kann die Existenz der Vampire kaum verheimlicht werden. Sawazaki erhält beunruhigende Informationen, während Hans mit Anzai redet.

Anzai erkennt seine eigenen Gefühle für Tsukasa und ist gewillt, auf Rat zu hören. Nanako nimmt Tsukasa als Geisel und bringt sie zu seinem Verbündeten Kenichi.

Nachdem sie dem CCC-Angriff knapp entkommen sind, sprechen Tsukasa und Anzai über ihre Gefühle. Unter medizinischer Überwachung beginnen sie mit dem „Bluttraining“.

Der neue Chief weiß, dass er unter Verdacht steht, und befiehlt dem Team, seinen Hintergrund zu überprüfen. Tsukasa kontaktiert 07 und 09.

Nachdem er von Vigilanten im Zug angegriffen wurde, wird Anzai gerügt. Ishimaru betrachtet die Online-Bilder von Anzai und schlägt einen Test vor.

Das Team bereitet sich auf eine Razzia des CCC-Verstecks vor. Vorgesetzte verbieten Anzai, daran teilzunehmen, doch Ishimaru lässt ihn als Beobachtungsposten mitkommen.

Anzai wird beim Versuch, sein Team zu retten, tödlich verletzt. Nur Menschenblut kann ihn retten, doch das hat einen hohen Preis.