Все серии

Аспирантка Хира Цукаса, теряясь в размышлениях о своём будущем, проводит обычные дни с однокурсницами Мивако и Акимурой. Мивако увлечена слухами о вампирских нападениях, которые идут по телевизору, в то время как Цукаса начинает ощущать чей-то пристальный взгляд на себе. Кто же этот таинственный наблюдатель, который смотрит на неё на углу улицы и в вагоне поезда?

С тех пор как произошел инцидент, Анзай начинает навещать Таксу под предлогом заботы о жертвах. Для Таксы, которая давно интересовалась Анзаем, это стало приятным визитом. Когда Такса решила принести забытый кошелек Анзаю, вызванному на допрос, она стала свидетелем того, как он арестовывает женщину-демона, с которой они дружили в детстве. Увидев печаль 'демона', который, не желая того, поддается импульсу кровопийцы и может напасть даже на любимого человека, Такса...

В ночь на Новый год Цукаса и Анзай договариваются поужинать вместе в квартире. Подруга Цукасы, Мивако, удивляется, узнав, что у Цукасы появился парень, и начинает беспокоиться о их отношениях. В новогоднюю ночь, пока по телевизору сообщают о резне в ресторане, пара наслаждается ужином. Однако на балконе квартиры прячется подозрительный мужчина, с которым Цукаса столкнулась днем во время покупок. Почему он там? Есть ли связь между мужчиной и резнёй?

В комнате Цукасы в мансардном доме, Анзай внезапно становится жертвой снайперского выстрела. Цукаса защищает Анзая от второго выстрела и получает ранения. Увидев кровь Цукасы, Анзай на мгновение теряет контроль, но в последний момент восстанавливает разум и выбегает из мансарды в погоню за снайпером. Анзай сталкивается с Зеронаной, у которой есть печальное прошлое, из-за которого она ненавидит 'демонов'. Анзай снова получает ранение, но тут неожиданно появляется юноша с серебряными волосами. Узнав, что Анзай серьезно ранен, он предлагает ему кровь человека, которую носит с собой.

Женщина-метеоролог, проводившая репортаж о погоде на площади перед станцией Икебукуро, была зарезана прямо на камеру, и это попало в эфир. Более того, на месте происшествия находился 'демон' - AD. В состоянии аффекта от крови, AD бросился на женщину. Окружающие 'демоны' также начали проявлять агрессию, и площадь превратилась в хаос. Ханс, который оказался там вместе с Цукаса, поспешил остановить AD. Оставшаяся одна, Цукаса столкнулась с 'демоном', который пришел в ярость из-за кровавого инцидента. Она начала убегать. В последний момент её спасает…

Инцидент на площади перед станцией Икебукуро привел к множеству жертв, но был успешно разрешен. Однако после просмотра трансляции 'демонов' по всей стране, они начали проявлять агрессию, и существование 'демонов', о котором не знали обычные люди, стало известным. В это время к Савадзаки из группы F обращается Катагири, который ранее чуть не стал жертвой ложного обвинения в убийстве и был спасен группой F. Катагири стал свидетелем того, как лидер CCC Кикухара сбросил с крыши здание исполнителя Джуго. CCC намерен заставить его замолчать до встречи с Савадзаки.

Анзаи осознает свою любовь к Цукасе и признается врачу Каноу в страхе перед жестокостью 'демона', скрывающегося внутри него. Тем временем, Зерона находит себя в больнице под наблюдением полиции и, захватив Цукасу в заложники, сбегает. Убегая от полиции и CCC, Зерона высказывает ненависть к 'демону'. Однако Цукаса сообщает Зероне, что ее любимый человек является 'демоном', и утверждает, что среди 'демонов' тоже есть те, кому можно доверять.

Цукаса временно покидает свою квартиру и переезжает в бар Сакаки, который стал базой группы F. Анзай, который в последний момент защитил Цукасу от нападения членов CCC, пытается справиться со страхом перед 'демоном', который живет как в Цукасе, так и в нем самом. По предложению врача Каноу они решают провести тренировку по контролю над жаждой крови. Наблюдая за изменениями в теле Анзая в отдельной комнате, они собираются провести тренировку 'сексуального контакта'. Цукаса и Анзай, испытывая смятение, решают принять участие в этой тренировке —.

В качестве нового начальника группы вместо Савадзаки к команде Ф присоединился инспектор Исимару. Члены группы Ф, включая Анзаи, начинают подозревать Исимару в шпионаже, как и Усио. Поняв это, Исимару сам попросил провести расследование о себе и Кикухара. В атмосфере недоверия новая команда Ф начинает действовать. Цукаса, полагаясь на полученный адрес, связывается с Зеро Наной и Зеро Кю, чтобы получить информацию о CCC. Зеро Нана предлагает обмен: она предоставит информацию в обмен на записи о неком мужчине.

Анзаи, оказавшийся втянутым в инцидент из-за группы охотников на демонов, называющей себя народной стражей, получил наказание в виде отстранения. Исимару вызывает Анзаи и предлагает ему испытание силы. Увидев видео с Анзаи, которое попало в сеть благодаря народной стражи, Исимару замечает, что Анзаи, несмотря на мутацию, сохранял спокойствие, и решает доказать это, сразив его. Исимару пытается заставить Анзаи выпить свою кровь. Появившийся Савазаки, зная о демонах, спрашивает Исимару, понимает ли он чувства демонов, которые подверглись мутации.

Команда Ф готовится к проникновению в логово CCC. Офицеры-демоны Анзай и Жил получили указание от руководства не участвовать в операции, и в случае даже малейшего инцидента с кровопийством их немедленно уволят, а контакт с жертвой будет запрещен на длительный срок. Савадзаки решает провести операцию только с участием человеческих офицеров, но Исидзимару разрешает Анзай сопровождать их в качестве наблюдателя. Наконец, начинается операция по проникновению. Под руководством Зеро Кью Савадзаки и его команда проникают в логово. Что они там увидят — это станет настоящим испытанием.

Савадзаки и его команда проникают в логово CCC. Однако там их поджидала ловушка. Они спешат на помощь, но подвергаются внезапной атаке, и Анзаи получает смертельное ранение. Чтобы спасти Анзаи, необходимо дать ему человеческую кровь. Однако следователям-демонам было предписано, что в случае любого акта кровопускания, независимо от причин, они будут уволены из полиции, и долгосрочные контакты с человеком, ставшим объектом кровопускания, строго запрещены. Тсукаса, зная об этом, все же направляется к Анзаи, чтобы спасти его.