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Tsukasa pensó que sabía todo sobre Akimura. Ella es rescatada inesperadamente del medio diablo, Anzai, que trabaja con la fuerza policial especializada en delitos relacionados con el diablo.

Surgen problemas y se derrama sangre mientras Tsukasa intenta dar sentido a sus nuevos sentimientos lujuriosos hacia Anzai.

Anzai se refugia con Tsukasa después de ser suspendido. Mientras tanto, las autoridades están al acecho de un sospechoso de asesinato desaparecido.

Un francotirador busca venganza. Otro medio diablo que pasa al azar ayuda a Anzai a recuperarse dándole un poco de sangre.

Los demonios en toda la región de Kanto se están transformando después de presenciar un ataque slasher transmitido por televisión en vivo. Tsukasa sugiere un nuevo método para extender la vida útil de Anzai.

Tsukasa se enfrenta a su relación con Anzai. Anzai vuelve al deber para hacerse cargo de una situación de emergencia mientras aprende a aceptar sus instintos demoníacos.

Mientras Anzai está luchando por mantenerse a distancia de Tsukasa para protegerla, es secuestrada por un cazador de demonios.

Después de verse envuelto en una situación de riesgo, Tsukasa le pregunta a Anzai si están saliendo. ¿Podrá Anzai controlar su sed de sangre en una relación con ella?

Las operaciones dentro de la fuerza policial se ven sacudidas cuando el teniente Ishimaru se convierte en el nuevo líder del Escuadrón F.

La capacidad de Anzai para controlar su transformación se pone a prueba cuando se enfrenta a una persona de su pasado que busca venganza.

Inmediatamente después de que el teniente Ishimaru emite una prohibición de despliegue de demonios por parte de la CCC, la fuerza policial termina en una situación de riesgo.

Tsukasa está dispuesto a arriesgarlo todo para rescatar a Anzai. Anzai aprende sobre su pasado mientras se recupera de sus heridas.