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Der zukünftige König Arthur (Arthur Molinier) ist wie nie zuvor auf die Hilfe seines Freundes Merlin angewiesen. Während sein Königreich vom bösartigen Vortigern ( Michel Vuillermoz) angegriffen wird, wird seine Verlobte Lady Guenièvre (Cristiana Capotondi) von Feinden in einem düsteren Verlies gefangen gehalten. Zauberer Merlin (Gérard Jugnot) setzt alles daran, um König Arthur zur Seite zu stehen, doch als er sich in die Fee Viviane (Joséphine de Meaux) verliebt, drohen seine Kräfte zu schwinden.

Wegen seiner Liebe zu Viviane sind Merlins Zauberkräfte immer noch verschwunden. Da holt die rachsüchtige Morgane zu ihrem großen Schlag gegen die Ehe zwischen Artus und Guenièvre aus. Sie verzaubert Guenièvre in eine Steinfigur und zwingt Merlin, einen Liebestrank zu brauen, damit sie mit Artus zusammen sein kann. Außerdem müssen Merlin und Lanzelot losziehen, den heiligen Gral zu finden.