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Après des années passées à parcourir le monde aux côtés du prince Arthur, Merlin, le plus grand magicien du royaume, est de retour. Il se retire dans sa forêt de Brocéliande pour y goûter une retraite paisible au milieu des animaux tandis qu'Arthur, au grand désespoir de sa cousine Morgane, s'apprête à épouser la jolie princesse Guenièvre. Mais l'arrivée de l'énergique fée Viviane et de son jeune fils Lancelot va pulvériser tous ses plans de quiétude. Viviane, qui aimerait que Merlin éduque Lancelot, tente d'imposer sa présence en déployant ses charmes et sa malice. Merlin, lui, n'est pas insensible à l'excentrique enchanteresse, mais plus il tombe amoureux, plus il perd ses pouvoirs. Pourtant, il aurait bien besoin de ses dons : Morgane, brûlante de dépit amoureux, vient de faire alliance avec Vortigern, le terrible roi barbare…

Filant le parfait amour avec la fée Viviane, Merlin n’a toujours pas retrouvé ses pouvoirs. Ayant eu vent que seul Lancelot pouvait trouver le Graal, Vortigern et Morgane capturent Viviane, sa mère, pour l’échanger contre le précieux calice. Merlin part en quête du Graal, accompagné de Lancelot, son "fils d’adoption", dont le courage n’a d’égal que sa maladresse. L’improbable duo parviendra-t-il à déjouer les enchantements maléfiques de Morgane ?