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Dopo anni trascorsi al fianco del principe Artù, Merlino si ritira nella foresta di Brocéliande per godersi una vita tranquilla, mentre Artù si prepara a sposare la principessa Ginevra, suscitando la disperazione di Morgana. L'arrivo dell'energica fata Viviana e del giovane figlio Lancillotto sconvolge però i piani di Merlino. Viviana vuole che il mago educhi il ragazzo e cerca di imporsi con fascino e malizia. Più Merlino si innamora di lei, più perde i suoi poteri, proprio mentre Morgana, ferita dal matrimonio di Artù, si allea con il terribile re barbaro Vortigern.

Il mago Merlin, dopo aver aiutato il giovane Arthur a realizzare il suo sogno con Guenièvre, vive l'amore perfetto con la fata Viviane ma ha sfortunatamente perso i suoi poteri. Si rivolge quindi al mentore Kantor, che, per permettergli di recuperare i suoi poteri gli prospetta una soluzione. Morgane e il suo alleato, il barbaro Vortigem, nel frattempo riescono a evadere dalla prigione in cui Viviane e Merlin li avevano bloccati sette anni prima. Morgane insegue ancora l'obiettivo di prendere il posto di Guenièvre accanto a re Arthur e, quando sente del Graal, pianifica il rapimento di Viviane. Accompagnato da Lancelot, Merlin si mette allora alla ricerca del sacro calice per riavere indietro l'amata.