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Momo stößt auf einer Mission zum Auslöschen der Vampire auf eine Spieldose. Die mysteriöse Melodie führt sie zu einer ungewöhnlichen Begegnung mit der Vampirkönigin Fine.

Fine nimmt Momo mit zu ihrer abgelegenen Villa, wo die Musik sie einander näherbringt. Kubo und Allegro sollen die beiden Ausreißerinnen aufspüren.

Fine und Momo begeben sich auf die Reise. Unterwegs halten sie bei einem Hotel in einer heruntergekommenen Stadt. Alles läuft gut, bis Fine sich langsam verändert.

Momo erwacht in einem scheinbar utopischen Dorf, wo Vampire und Menschen friedlich zusammenleben. Sie trifft auf Elisha, eine Vampirin in ihrem Alter.

Die menschlichen Truppen und die Vampire unter Allegros Führung erreichen das Dorf und zwingen Fine und Momo, um ihr Leben zu kämpfen.