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En una misión para aniquilar vampiros, Momo descubre una caja de música. La misteriosa melodía conduce a un improbable encuentro con Fine, la reina vampira.

Fine lleva a Momo a una casa recóndita, donde la música las une. Mientras tanto, Kubo y Allegro emprenden una misión para encontrar a las dos fugitivas.

Fine y Momo toman la carretera y hacen una parada en un hotel de una ciudad desolada. Todo está en orden, hasta que Fine sufre un cambio gradual...

Momo se despierta en una aldea aparentemente utópica, donde los vampiros y los humanos coexisten pacíficamente. Allí conoce a Elisha, una vampira de su edad.

Tanto las tropas humanas como los vampiros al mando de Allegro llegan a la aldea... y obligan a Fine y Momo a luchar por sus vidas.