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Durante uma missão para aniquilar vampiros, Momo encontra uma caixa de música. A melodia misteriosa leva a um encontro improvável com Fine, a raiva dos vampiros.

Fine leva Momo a seu esconderijo, onde elas conversam sobre música. Enquanto isso, Kubo e Allegro estão em busca das duas fugitivas.

Fine e Momo caem na estrada e fazem uma parada em uma cidade desolada. Tudo vai bem, até que Fine começa a mudar, pouco a pouco.

Momo acorda e se vê em um vilarejo aparentemente utópico, em que vampiros e humanos vivem em paz. Ela conhece Ilisha, uma vampira de sua idade.

Lideradas por Kubo e Allegro, as tropas de humanos e vampiros chegam juntas ao vilarejo, obrigando Fine e Momo a lutar pela própria sobrevivência.