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Der Eigentümer einer Baumwollfabrik in Darwen rekrutiert zwei Fußballspieler aus Schottland, um mit seinem Team beim FA Cup anzutreten.

Fergus haucht dem Verein neues Leben ein. Nach einer Lohnkürzung in der Fabrik laufen die Gefühle auf Hochtouren. Arthur macht in Darwen eine neue Bekanntschaft.

Fergus' qualvolle Entscheidung könnte ihm in Darwen Probleme bereiten. Arthurs Mitgefühl für die Arbeiterklasse ist seinen Freunden und seiner Familie ein Dorn im Auge.

Martha erhält schlechte Neuigkeiten. Arthur und Alma machen eine düstere Entdeckung. Fergus tut sich mit seiner neuen Rolle schwer. Ein Spiel in Blackburn endet im Chaos.

Fergus wird von Schuldgefühlen geplagt und erhält schockierende Nachrichten von Martha. Walsh und Cartwright schließen einen Pakt. Die FA ergreift drastische Maßnahmen.

Fergus möchte die FA in London von seiner Sichtweise überzeugen. Arthur fleht seine Freunde an, vor dem Finale des FA Cups im Interesse des Fußballs zu handeln.