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Le propriétaire d'une filature de la ville ouvrière de Darwen recrute deux footballeurs écossais dans l'équipe locale pour pouvoir remporter la Coupe d'Angleterre.

Alors que Fergus donne un second souffle au club de foot, une baisse des salaires met les ouvriers à cran. Arthur tisse de nouveaux liens à Darwen.

Fergus se trouve face à un choix déchirant qui menace ses relations à Darwen. La nouvelle perspective d'Arthur n'est pas bien vue de ses amis et de sa famille.

Martha reçoit une mauvaise nouvelle. Arthur et Alma font une sinistre découverte. Fergus a du mal à s'adapter à son nouveau rôle, et un match se termine mal à Blackburn.

Fergus, rongé par la culpabilité, reçoit une nouvelle choquante. Walsh et Cartwright font un pacte. La fédération prend une décision importante sans Arthur.

Fergus part à Londres pour demander à la fédération de revenir sur sa décision. Arthur implore ses amis d'agir pour le bien du sport alors que la finale approche.