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Auf einem kunstvoll ausgestatteten Luftschiff , das von "astermite" in der Luft gehalten wird, ist der Vampir Noé Archiviste auf dem Weg nach Paris, wo er hofft, die wahre Natur eines legendären Grimoires für seinen Lehrer namens The Book of Vanitas zu beurteilen . Er trifft eine Frau namens Amelia Ruth, die sich als Vampir enthüllt. Von Blutdurst verzehrt, beißt sie ihn und vergiftet seinen Blutkreislauf. Ein Mann namens Vanitas platzt herein und benutzt das Buch Vanitasum ihren wahren Namen, Florifel, zu enthüllen, was sie wieder normalisiert. Vanitas enthüllt, dass das Grimoire die Krankheit beseitigt hat, die die Namen der Vampire korrumpiert und sie dazu bringt, "Fluchträger" zu werden und durchzudrehen. Später in den Straßen von Paris bittet Vanitas Noé, sich ihm bei seiner Suche anzuschließen, aber Noé widersetzt sich und bricht auf der Straße zusammen.

Vanitas und Noé sitzen nach dem Vorfall an Bord des Luftschiffs im Gefängnis, bis sie von Graf Parks Orlok gerufen werden. Er plant, Amelia zu exekutieren, aber Noé bietet an, einen "Fluchträger" -Vampir zu fangen, der derzeit Paris terrorisiert, und das Grimoire zu verwenden, um sie zu retten. Dante verkauft Vanitas-Informationen an den Ort des Vampirs, aber Johann warnt ihn, dass Lord Ruthvens Bourreauist in Paris. Vanitas und Noé finden Thomas Breneux, den Vampir von jenseits der Barriere, der Pariserinnen angreift. Noé macht ihn bewegungsunfähig, während Vanitas das Grimoire benutzt, um ihn vorübergehend zu beruhigen. Die Vampire Luca und Jeanne, die Höllenfeuerhexe, kommen jedoch und verlangen das Grimoire, da sie glauben, dass es verwendet wird, um die Fluchträger zu erschaffen. Noé weigert sich und Jeanne greift ihn mit dem Crimson Gauntlet an, aber Noé und Vanitas entkommen.

Jeanne fordert das Buch Vanitas, doch sie wird plötzlich von einem riesigen wolfsähnlichen Monster von hinten angegriffen. Sein Malnomen ist Loup-Garou. Vanitas aktiviert das Grimoire, um Thomas Breneux wieder in seine menschliche Form zu verwandeln, der mit bürgerlichem Namen Bucolicus heißt. Obwohl sie fast handlungsunfähig ist, will Jeanne immer noch gegen Vanitas kämpfen, aber Noé taucht aus den Schatten auf und hält Luca gefangen. Vanitas küsst sie dann überraschend und erklärt seine Liebe. Empört packt Jeanne Luca und geht. Währenddessen finden Nox und Manet Breneux tot. Er wurde von Charlatan angegriffen, dem Vampirmonster, das seinen Namen korrumpiert hatte. Nach Vanitas' Demonstration der Macht des Grimoire gewährt Orlok einen Hinrichtungsaufschub für Amelia, die als Dienstmädchen im Hotel Chouchou arbeiten soll.

Als sie Altus Paris erreicht, löst Dominique die Kette von Noés Hals und lädt ihn ein, ihr Blut zu trinken. Vanitas erscheint auf dem Maskenball, verkündet sein Erbe des blauen Vampirs und bietet an, alle Vampir-"Fluchträger" zu heilen. Er wird jedoch durch das Auftauchen von Dominiques älterer Schwester Veronica unterbrochen, die versucht, ihn zu töten. Er wird jedoch von Jeanne weggezaubert. Plötzlich umhüllt ein unheimliches Geräusch das Gebäude, das eine Reihe von "Fluchträgern" aktiviert, die beginnen, die anderen Vampire anzugreifen, darunter zwei Unholde, die die Verkörperung von Charaltan sind. Inzwischen ist auch Jeanne von der Sehnsucht nach Blut betroffen und Vanitas bietet ihr sein eigenes an. Von Durst getrieben, überwindet sie ihre Abneigung gegen sein menschliches Erbe und trinkt es.

Noé greift Charlatan an, der erkennt, dass Noé ihm bekannt ist. In einer Rückblende erinnert sich Noé daran, wie er bei Teacher in der Residenz de Sade lebte, wo er Louis und Dominique traf. Im Laufe der Jahre erkannte Louis, dass er ein "Fluchträger" war, und schnitzte Holzpfähle für Noé, um ihn zu töten, aber Noé konnte es nicht tun. Später, als ihre Freundin Mina als "Fluchträgerin" identifiziert und zur Hinrichtung verurteilt wurde, tötete Louis sie, als sie sich in ein Vampirmonster verwandelte. Er tötete jedoch auch ihre anderen Freunde, während er von Blutdurst verzehrt wurde. Noé versuchte, ihn wieder zu normalisieren, aber Louis biss ihn und begann, sein Blut zu saugen. Noé wurde erst gerettet, als der Lehrer ankam und Louis enthauptete. Zurück in der Gegenwart bietet Charalatan an, Noé zu Louis zu bringen, aber Vanitas erscheint und zwingt Charaltan zum Rückzug.

Vanitas kommt zu Hilfe und hilft Noah und den anderen im Kampf gegen Scharlatans Verfluchte. Noah stellt Vanitas' Methoden in Frage. Unerwartete Hilfe kommt, wenn sie mit einer anderen Bedrohung konfrontiert werden. Noah konfrontiert Vanitas, aber wird sie das vertreiben oder näher bringen?

Die 'Begegnung' von Vanitas und Jeanne in der Schlacht von Paris kam ans Licht. Vanitas sagt, er werde Jeannes Geheimnis unter zwei Bedingungen bewahren. Noah und Vanitas werden sich mit Lord Ruthven treffen. Noah macht sich Gedanken über die Liebe, aber Domi beendet diesen Gedanken.

Vanitas und Noe wurden kürzlich darüber informiert, dass ein Vampir vermisst wird. Ich hörte von Dante, dass der Fluch entführt wurde und bezweifelte den Zusammenhang mit dem Fall. Die beiden, die die Kathedrale Notre Dame aufgrund von Hinweisen besuchten, treffen Laurent-Fortis, der als Heiliger Ritter (Paladin) von 'Jasper' Jäger (Chasour) in das Labyrinth der Katakomben bündelt, das sich unter der Erde ausbreitet.

Der Kampf mit Roland geht weiter! Vanitas und Noah fliehen mit den Jägern in großer Verfolgung. Vanitas verrät, warum er das unterirdische Territorium der Jäger betreten hat und kennt den Ort. Nach unnötigem Drama findet Vanitas, wen auch immer er sucht.

Vanitas ist in Dr. Morrows Labor in einen erbitterten Kampf verwickelt. Vanitas erhält den wahren Namen des Schattenpriesters zurück, obwohl er gezwungen ist, gegen den entführten Schattenpriester (Predatur) zu kämpfen, jedoch unter Mitwirkung von Noe. Danach gelang es Vanitas und Noe, aus dem durch die Explosion zusammengebrochenen Labor auf den Boden zu fliehen.

Dominique berät Jeanne, die Vanitas mit einer Einladung überrascht, und Dominique folgt. Noah trifft Lord Ruthven, aber er weiß nicht, was ihn nach dem vorherigen Treffen erwartet. Jeanne hält ihr Versprechen und Vanitas macht eins für sie.

Vanitas macht sich Sorgen um Noe, als er Lord Ruthvens verstörende Bewegungen in einer Geschichte von Jeanne sieht. Inzwischen soll das im 18. Jahrhundert von den Menschen gefürchtete 'Tier von Gévaudan' wieder aufgetaucht sein. Nachdem sie die Geschichte von Dante gehört haben, machen sich Vanitas und Noe auf den Weg nach Gévaudan und grübeln über die Möglichkeit, dass das Biest (Bate) mit dem Fluch in Verbindung steht.

Vielleicht war das Biest des Gévaudan auch nur ein Fluchträger! Dieser Gedanke veranlasst Vanitas und Noé, sich auf der Suche nach dem Biest in den Silberwald zu begeben, wo sie bald unerwartet Besuch kriegen.

Für Jeanne war der Fall vom Biest des Gévaudan klar, doch Vanitas hatte seine Zweifel. Verheimlichen Dante und Johann nicht etwas vor ihm?

Wie konnte es einen Vampir geben, der vergnügt an Naenias Seite lachte? Noé konnte es nicht glauben. Er war gekommen, um sie zu retten, doch Chloé …

Wenn sich wenigstens eine Person an sie erinnern würde … Das war der letzte Wunsch des Biestes, bevor es in die Schlacht zog. Die Rache nahm ihren Lauf.

Nun war sich Vanitas sicher. Er wusste, wer oder was Naenia wirklich war, doch Naenia durfte sich nicht erinnern!

Noé hatte aus seinen Fehlern gelernt: Seine Gefühle musste man in Worte fassen, damit andere sie verstehen konnten. Jean-Jacques durfte nicht denselben Fehler begehen wie er damals. Vanitas hatte er unwissentlich ebenfalls beeinflusst, was diesem allerdings eher weniger gefiel.

Sie hatte die Wahl zwischen der einen oder der anderen Hölle: mit der Schmach weiterleben oder sterben. Und sollte sie sich für das Leben entscheiden, konnte Vanitas sie in Anbetracht ihres besonderen Unheilsnamens überhaupt noch retten?

Diese unerträglichen Qualen, sie rauben ihm den Schlaf. Ein beklemmendes Gefühl in der Brust und ein liebreizendes Gesicht hinter seinem inneren Auge. Was ist nur los mit ihm?

Narben können verblassen, doch verschwinden werden sie nie. Und so sehr es sie auch quält, niemand kann die Vergangenheit ungeschehen machen. Aber sie können nach Antworten suchen und dafür braucht Mikhaïl Noés Fähigkeit.

Und so offenbarte sich Noé auch ein Einblick in Vanitas’ Vergangenheit. Welche Qualen er unter Moreau erlitten hatte, wie er dem Vampir des Blauen Mondes begegnet war und auch, dass er …

Sie alle hatten etwas, das sie auf keinen Fall verlieren durften – sei es eine geliebte Person oder wertvolle Erinnerungen. Sahen sie diese bedroht, konnte eine bloße Freundschaft leicht in die Brüche gehen.

Mikhaïl glaubte, nur er könne seinen Bruder wirklich verstehen, da sie dasselbe Schicksal teilten. Er wollte seine Familie zurück – und wenn er dafür über Leichen gehen musste. Doch Vanitas hatte sich verändert. Noé hatte ihn verändert.