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Noé está em um dirigível com destino a Paris, onde espera encontrar o lendário "Livro de Vanitas". Ele encontra uma mulher chamada Amelia quando o navio se aproxima de seu destino e todo o inferno se solta quando aparece um estranho misterioso. Será que o que Noé busca o encontrou?

Vanitas e Noé estão em uma cela até que chega um convite. Na casa de seu benfeitor, eles descobrem que devem provar que o "Livro de Vanitas" pode restaurar o verdadeiro nome de um vampiro. Eles tentam obter a prova necessária e encontram mais alguém atrás do livro.

A batalha entre Vanitas e a Bruxa do Inferno toma um rumo inesperado. Vanitas e Noé retornam ao Conde Orlok para saber sobre seu destino e o de Amelia. Noé se aprofunda na causa da corrupção do nome de Amelia e sai em uma viagem com uma velha amiga.

O Professor explica a teoria da Fórmula Mundial. Vanitas se incomoda com o relacionamento de Noé e Dominique. Dominique coloca Vanitas contra a parede. Vanitas reencontra Jeanne e se revela aos convidados do baile. O caos se instala quando os portões se abrem.

O encontro de Noé com Charlatan desencadeia um flashback de infância. Seus primeiros dias são revelados, juntamente com o segredo sombrio de Louis. Noé cresce rodeado de amigos, mas uma tentativa de salvar um de seus melhores amigos tem consequências trágicas.

Vanitas vem ao resgate e ajuda Noé e os outros na batalha contra os amaldiçoados de Charlatan. Noé questiona os métodos de Vanitas. Uma ajuda inesperada surge quando eles se deparam com outra ameaça. Noé confronta Vanitas, mas será que isso vai afastá-los ou aproximá-los?

O "encontro" de Vanitas e Jeanne na batalha em Paris veio à tona. Vanitas diz que manterá o segredo de Jeanne sob duas condições. Noé e Vanitas se encontrarão com Lorde Ruthven. Noé se pergunta sobre o amor, mas Domi acaba com esse pensamento.

O encontro com o Lorde Ruthven confirma a intuição de Vanitas. Vanitas e Noé relatam o ocorrido ao Conde Orlok e ficam sabendo de uma série de abduções de vampiros. Dante confirma isso, o que os leva para o subsolo. Será que eles vão sobreviver à aventura nas profundezas de Paris?

A batalha com Roland começou! Vanitas e Noé fogem com os Caçadores em seu encalço. Vanitas revela o motivo de ter entrado no domínio subterrâneo dos Caçadores e como ele conhece o caminho. Após uma quantidade desnecessária de drama, Vanitas encontra quem procura.

Vanitas se reúne com o Dr. Moreau, que fala sobre seu trabalho e um benfeitor poderoso. Será que o reencontro deles será emocionante ou violento? Vanitas tem um flashback do tempo em que conviveu com o Vampiro da Lua Azul. Com a ajuda de Roland, Vanitas e Noé tentam salvar um portador de maldição.

Dominique dá conselhos a Jeanne. Jeanne surpreende Vanitas com um convite, e Dominique os segue às escondidas. Noé encontra o Lorde Ruthven, mas, após o encontro anterior deles, ele não sabe o que esperar. Jeanne cumpre sua promessa, e Vanitas faz uma a ela.

Jeanne diz algo que causa medo em Vanitas. Lorde Ruthven faz Noé jurar um juramento. Olivier está no limite com a obsessão de Roland. Noé sente uma sede avassaladora. Vanitas ouve que um determinado monstro retornou e sai com Noé para investigar.

Vanitas e Noé viajam para Gévaudan em busca de uma criatura conhecida como a Besta, mas as coisas dão errado quando eles encontram um paladino assassino, um conhecido hostil e um velho nemêmis. Será que nossos heróis sobreviverão a essas ameaças, sem falar na Besta?

Vanitas e Jeanne passam uma noite quente, mas constrangedora juntos. Os ânimos se exaltam quando Vanitas descobre que Dante omitiu informações. Embora todos saibam que estão com objetivos cruzados, eles partem para encontrar Noé. Enquanto isso, Noé acorda e se vê no covil da Besta.

Noé descobre que Naenia levou o verdadeiro nome de Chloé. O passado de Chloé e a história dos d'Apchier vêm à tona, incluindo sua amizade com Jeanne, o Motor de Alteração e a amizade de Ruthven com Chloé, que ele destruiu ao tentar pegar a pesquisa do motor.

Noé acessa involuntariamente as memórias de Jean-Jacques e descobre o que aconteceu com ele e como ele fez amizade com Chloé. A verdadeira identidade da Besta e a vasta conspiração por trás dela também vêm à tona. Vanitas tenta impedir que Chloé ative o Motor de Alteração.

Chloé revela por que ela quer matar Naenia. Após a verdadeira natureza de Naenia ser revelada e o malnomen de Chloé ser acionado, Vanitas e Noé se esforçam para salvar Gévaudan com alguma ajuda inesperada. Um encobrimento da Igreja vem à tona junto com o passado sombrio de Jeanne.

Vanitas tenta convencer Jeanne a não matar Chloé. A causa do ódio de Astolfo é revelada. Jean-Jacques finalmente descobre o objetivo final de Chloé e tenta detê-la. Vanitas ativa o motor de Alteração para salvar Chloé e Gévaudan, mas será tarde demais?

Vanitas identifica o malnomen de Chloé. O ódio de Astolfo sai de controle. Chloé deve escolher entre a aniquilação e uma vida sombria. Vanitas se lembra de que não precisa estar sozinho, mas será tarde demais? Nossos heróis conseguirão salvar Gévaudan e a si mesmos?

Noé implora ao Conde Orlok que salve Vanitas de uma estranha doença. Vanitas esbarra em Roland e lhe pergunta sobre o amor 'por um amigo'. Para seu desgosto, Jeanne confidencia em Luca. Dominique parece estranhamente obsesionada com Noé. Noé diz a Vanitas que está feliz por eles se conhecerem.

Noé entra em ação após receber uma carta perturbadora. Detalhes sobre o passado de Domi e Louis, assim como o passado de Mikhail, vêm à tona. Vanitas fica alarmado ao saber do retorno de Mikhail. Noé confronta Mikhail, mas é forçado a fazer o que ele pede.

Enquanto Noé suga o sangue de Mikhail, ele tem um vislumbre do passado deste último com Vanitas. Detalhes emergem sobre os pais de Vanitas, sua história com o Vampiro da Lua Azul e os experimentos que ele suportou. Mikhail fica encantado quando Vanitas vem salvar Noé.

Mikhail diz a Vanitas o que ele quer. Noé e Vanitas entram em conflito. Detalhes emergem sobre o porquê de Vanitas evitar os outros e não querer que eles espreitem em suas memórias. A vida de Dominique está por um fio. Noé diz que não pode fazer a única coisa que Vanitas quer.

Mikhail implora a Vanitas que se junte a ele. Dominique faz as pazes com seu eu interior. Mikhail libera o terror sobre seus inimigos, mas o livro cobra o seu preço. Uma figura inesperada aparece em meio às ruínas. Vanitas faz as pazes com Noé e se separa de Mikhail.