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Noé está en un dirigible con destino a París, donde espera encontrar el legendario "Libro de Vanitas". Conoce a una mujer llamada Amelia cuando el barco se acerca a su destino, y luego se desata el infierno cuando aparece un misterioso extraño. ¿Lo ha encontrado la búsqueda de Noé?

Vanitas y Noah deciden unirse para detener al vampiro que está sembrando el terror en la capital.

La batalla entre Vanitas y la Bruja del Infierno da un giro inesperado. Vanitas y Noah regresan al Conde Orlok para conocer su destino y el de Amelia. Noé investiga la causa de la corrupción de Amelia del nombre de Amelia y se va de viaje con un viejo amigo.

Vanitas y Noe que participaron en el Kamen Dance con Dominique. La reunión fue maldecida por muchas personas al mismo tiempo, y el lugar cayó en pánico. En medio de la confusión, Noe, que estaba buscando a Vanitas, se reunió accidentalmente con Luka, pero fue atacado por "un hombre misterioso con una máscara de araña". Cormorán. Por otro lado, Jeanne, que había perdido de vista a Luka, fue atacada repentinamente por un impulso de chupar sangre y se puso de pie.

El encuentro de Noé con Charlatán desencadena un flashback de la infancia. Se revelan sus primeros días, junto con el oscuro secreto de Louis. Noé crece rodeado de amigos, pero un intento de salvar a uno de sus círculos íntimos tiene trágicas consecuencias.

Vanitas viene al rescate y ayuda a Noah y a los demás en la batalla contra los malditos de Charlatan. Noah cuestiona los métodos de Vanitas. La ayuda inesperada llega cuando se enfrentan a otra amenaza. Noah se enfrenta a Vanitas, pero ¿eso los alejará o los acercará?

Salió a la luz el "encuentro" de Vanitas y Jeanne en la batalla de París. Vanitas dice que mantendrá el secreto de Jeanne bajo dos condiciones. Noah y Vanitas se reunirán con Lord Ruthven. Noah se pregunta sobre el amor, pero Domi pone fin a ese pensamiento.

El encuentro con Lord Ruthven confirma la corazonada de Vanitas. Vanitas y Noah se presentan al Conde Orlok y se enteran de una serie de desapariciones de vampiros. Dante lo confirma, lo que los lleva a un mundo subterráneo. ¿Sobrevivirán a las profundidades de París?

¡La batalla con Roland continúa! Vanitas y Noah huyen con los Cazadores en alta persecución. Vanitas revela por qué entró en el territorio subterráneo de los Cazadores y conoce el lugar. Después de una cantidad innecesaria de drama, Vanitas encuentra a quien busca.

Vanitas conoce al Dr. Moreau, quien habla sobre su trabajo y de un poderoso partidario. ¿Es este reencuentro triste o violento? Vanitas recuerda su tiempo con el vampiro de la Luna Azul y, con Noah, intenta salvar a un hombre maldito ayudado por Roland.

Dominique ofrece consejos a Jeanne, quien sorprende a Vanitas con una invitación, y Dominique hace lo mismo. Noah se encuentra con Lord Ruthven, pero no sabe qué esperar después del encuentro anterior. Jeanne cumple su promesa y Vanitas le hace una.

Vanitas se preocupa por Noe cuando ve los inquietantes movimientos de Lord Ruthven en una historia de Jeanne. Mientras tanto, se dice que reapareció el 'animal de Gévaudan', que la gente temía en el siglo XVIII. Después de escuchar la historia de Dante, Vanitas y Noe se dirigen a Gévaudan y reflexionan sobre la posibilidad de que la bestia (Bate) esté vinculada a la maldición.

Vanitas y Noé viajan a Gévaudan en busca de una criatura conocida como la Bestia, pero las cosas se tuercen cuando se encuentran con un paladín asesino, un conocido hostil y un viejo némesis. ¿Sobrevivirán nuestros héroes a estas amenazas, sin mencionar a la Bestia?

Vanitas y Jeanne pasan juntas una noche tórrida pero incómoda. Los ánimos se encienden cuando Vanitas se entera de que Dante ocultó información. Aunque todos saben que tienen propósitos cruzados, se dispusieron a encontrar a Noé. Mientras tanto, Noé se despierta y se encuentra en la guarida de la Bestia.

Noé se entera de que Naenia tomó el verdadero nombre de Chloé. El pasado de Chloé y la historia de los d'Apchier salen a la luz, incluida su amistad con Jeanne, Alteration Engine, y la amistad de Ruthven con Chloé, que rompió al intentar tomar la investigación del motor.

Noé, sin querer, aprovecha los recuerdos de Jean-Jacques y descubre lo que le sucedió y cómo se hizo amigo de Chloé. La verdadera identidad de la Bestia y la gran conspiración detrás de ella también salen a la luz. Vanitas intenta evitar que Chloé active el motor de alteración.

Chloé revela por qué quiere matar a Naenia. Después de que se revela la verdadera naturaleza de Naenia y se activa el malnomen de Chloé, Vanitas y Noé se apresuran a salvar a Gévaudan con una ayuda inesperada. Un encubrimiento de la Iglesia sale a la luz junto con el oscuro pasado de Jeanne.

Vanitas intenta convencer a Jeanne de que no mate a Chloé. La causa del odio de Astolfo queda al descubierto. Jean-Jacques finalmente se entera del juego final de Chloé e intenta detenerla. Vanitas activa el motor Alteration para salvar a Chloé y Gévaudan, pero ¿es demasiado tarde?

Vanitas identifica el malnomen de Chloé. El odio de Astolfo se sale de control. Chloé debe elegir entre la aniquilación y una vida triste. Vanitas recuerda que no tiene que estar solo, pero ¿es demasiado tarde? ¿Nuestros héroes salvarán a Gévaudan y a ellos mismos?

A Vanitas lo aflige cierta enfermedad para la que no encuentra cura... ¡el amor!

La triste historia de Dominique y su hermano Louis sale a la luz, pero no son los únicos hermanos que tengan algo que decir.

En este episodio conocemos el pasado de Vanitas y cómo se convirtió en quien es hoy en día.

Mikhail le dice a Vanitas lo que quiere. Noé y Vanitas pelean. Surgen detalles sobre por qué Vanitas evita a la gente y no quiere que vean sus recuerdos. La vida de Dominique está al borde. Noé dice que no puede hacer lo que Vanitas quiere.

Mikhail le dice a Vanitas lo que quiere. Noé y Vanitas pelean. Surgen detalles sobre por qué Vanitas evita a la gente y no quiere que vean sus recuerdos. La vida de Dominique está al borde. Noé dice que no puede hacer lo que Vanitas quiere.