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Nachdem er jahrelang in der Schule gemobbt wurde, zieht Park Hyeong-seok in ein anderes Stadtviertel und wagt einen Neuanfang. Große Veränderungen stehen ihm bevor.

Tagsüber geht Hyeong-seok in seinem neuen Körper zur Schule und nachts arbeitet er als sein wahres Ich in einem Teilzeitjob. Aber alles ist beim Alten geblieben.

Ein Schüler mit dem Spitznamen Basco hilft dem alten Hyeong-seok, die Mobber abzuwehren, während der neue Hyeong-seok erste Freundschaften knüpft.

Hyeong-seok führt seine Mutter als sein verwandeltes Ich in ein Café aus. Basco gerät in Rage, als er die beiden zusammen sieht.

Hyeong-seok hilft seinen Klassenkameraden aus der Patsche. Als er selbst auf Hilfe angewiesen ist, taucht ein mysteriöser Mitschüler mit Geschenken auf.

Pyeon Deok-hwa möchte auf dem Schulfest auftreten, aber sein Traum von einer Rap-Karriere wird von seinen Mitschülern mit Füßen getreten.

Mit Deok-hwas Unterstützung kann Hyeong-seok sein volles Potenzial als Sänger entfalten. Ihre musikalische Zusammenarbeit ist der Beginn einer wahren Freundschaft.

Bei der Schulaufführung ist die Konkurrenz groß. Hyeong-seok und Deok-hwa lassen ihre Vergangenheit und Ängste hinter sich, um ein Lied zu singen, das von Herzen kommt.