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Tras soportar años de acoso por parte de sus compañeros, Park Hyeong‑seok se muda a un vecindario distinto para empezar una nueva vida. Allí, le esperan grandes cambios.

Hyeong‑seok asiste a la escuela en su nuevo cuerpo y trabaja media jornada en su cuerpo original. Pero, en realidad, nada ha cambiado.

Un estudiante apodado Basco ayuda al antiguo Hyeong‑seok a luchar contra sus acosadores, mientras el nuevo Hyeong‑seok se divierte con su primer grupo de amigos.

En su nuevo cuerpo, Hyeong‑seok lleva a su madre a un café. Basco se indigna cuando los ve juntos.

Hyeong‑seok les da una mano a otros compañeros acosados en la escuela, y un misterioso chico le ofrece ayuda y le da regalos cuando más lo necesita.

Pyeon Deok‑hwa se plantea actuar en el festival escolar, pero otros estudiantes hacen todo lo posible por arruinar su sueño de convertirse en rapero.

Bajo la guía de Deok‑hwa, Hyeong‑seok muestra sus dotes en el canto. Su colaboración musical fortalece su incipiente amistad.

El día del festival, los ánimos se caldean tras bastidores. Hyeong‑seok y Deok‑hwa dejan atrás su pasado y sus miedos para cantar una emotiva canción.