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Après des années à subir les brimades de ses camarades, Park Hyeong-seok change de quartier, bien décidé à commencer une nouvelle vie. Il va être servi.

Hyeong-seok va à l'école dans son nouveau corps et travaille à mi-temps dans son corps d'origine. Il découvre alors que rien n'a vraiment changé.

Un étudiant nommé Basco aide l'ancien Hyeong-seok à se débarrasser de ses agresseurs, tandis que le nouveau Hyeong-seok est de sortie avec son tout premier groupe d'amis.

Hyeong-seok emmène sa mère au café dans son nouveau corps. Basco est fou de rage lorsqu'il les aperçoit.

Hyeong-seok donne un coup de main à des camarades dans le besoin, tandis qu'un mystérieux lycéen lui offre de l'aide et des cadeaux à un moment opportun.

Deok-hwa envisage de se produire sur scène lors du festival de l'école tandis que les autres élèves font tout pour ruiner son rêve de devenir chanteur de rap.

Sous la direction de Deok-hwa, Hyeong-seok laisse parler ses talents de chanteur. Leur collaboration musicale renforce leur amitié naissante.

Les esprits s'échauffent en coulisse lors du festival. Hyeong-seok et Deok-hwa oublient le passé et surmontent leurs peurs en interprétant une chanson qui vient du cœur.