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Als Takeru von seiner neuen Freundin Kaori ins Karaoke geschleppt wird, lädt sich Kaoris Freundin Tomoko selbst dazu ein, um Takeru bei dieser Gelegenheit ein unmoralisches Angebot zu machen. Takeru versucht, ihr zu widerstehen, doch Tomoko lässt nicht locker und setzt alles daran, ihn zu verführen – während seine Freundin ganz in der Nähe ist und nichts ahnt.

Nach ihrem ersten Kuss glaubt Kaori, Takeru sei von ihr genervt, und schwänzt aus Liebeskummer die Schule. Während sie sich im Karaoke ihren Frust von der Seele singt, nutzt Tomoko ihre Abwesenheit, um Takeru erneut zu verführen. Er will ihr klarmachen, dass eine Affäre nicht infrage kommt, doch sie lässt sich nicht abweisen. Als die beiden später Kaori begegnen, gerät Takeru in Erklärungsnot.

Kaoris selbst gekochtes Abendessen geht zwar gründlich in die Hose, doch sie und Takeru kommen sich näher und verbringen ihre erste Nacht miteinander. Tomoko gibt sich allerdings nicht geschlagen: Als Kaori am nächsten Tag nach Hause muss, folgt sie Takeru bis zu seiner Wohnung. Dort behauptet sie, es ernst mit ihm zu meinen, und fordert ihn auf, ihr seine wahren Gefühle zu verraten. Takeru will Kaori treu bleiben, doch Tomoko macht es ihm alles andere als leicht.

Kaori hat genug vom Lernen in den Sommerferien und fährt mit Takeru, Tomoko und Miyuki ans Meer. Sie freut sich auf unbeschwerte Stunden mit ihrem Freund, ohne zu ahnen, was zwischen ihm und Tomoko läuft. Tomoko flirtet weiter mit Takeru und bringt nebenbei auch Miyuki um den Verstand. Als eine Talentagentin Kaori entdeckt, winkt diese entschieden ab: Sie ist glücklich und möchte, dass alles so bleibt, wie es ist.

Kaoris Entscheidung, das Angebot des Talentscouts abzulehnen, lässt Takeru keine Ruhe. Bei einem nächtlichen Spaziergang trifft er auf Tomoko, die ihn erneut verführt. Doch diesmal bleibt ihre heimliche Affäre nicht unbemerkt: Kaori entdeckt die beiden. Als sie Tomoko später im Bad darauf anspricht, nimmt das Gespräch eine unerwartete Wendung. Trotz allem möchte Kaori Takeru nicht verlieren und bittet ihn am nächsten Morgen um noch etwas gemeinsame Zeit.