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Takeru, Kaori et Tomoko se rendent au karaoké ensemble. Pendant que Kaori chante, Tomoko essaie de convaincre Takeru de tromper sa petite amie dans les toilettes. Bien que réticent à cette idée, Takeru semble ne pas être insensible aux charmes de Tomoko.

Kaori raccompagnait Takeru chez lui, quand soudain, elle décide de l’embrasser. Cependant, son copain semble réticent, ce qui lui fait de la peine. Puis le lendemain, au lycée, alors que Kaori est absente, Takeru et Tomoko se retrouvent en tête à tête après les cours.

Kaori accompagne Takeru chez lui, et le couple passe la nuit ensemble. Le lendemain, à cause des fortes pluies, les cours de l’après-midi sont annulés et la mère de Kaori demande à sa fille de rentrer à la maison. Bien décidée à tirer profit de la situation, Tomoko suit Takeru jusqu’à chez lui…

Kaori, Takeru et Tomoko décident de partir en vacances à la mer pendant l’été. Tomoko semble vouloir remettre le couvert avec Takeru. Sur la plage, Kaori se fait aborder par une recruteuse pour le show-business, mais la jeune fille refuse catégoriquement de s’engager dans cette aventure.

Tracassé par les événements de la journée, Takeru se promène pendant la nuit. Il croise alors Tomoko qui lui révèle qu’elle a loué une chambre en plus dans l’hôtel. Puis, pendant que les deux amants s’adonnent à leurs ébats, Kaori se réveille de sa longue sieste et décide de partir à la recherche de Takeru.