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Yuliy y los Jaegers planean el asalto a una reunión de vampiros en Shanghái. Después, siguen el rastro de los cabecillas atravesando el mar rumbo a Tokio.

Tras el ataque de Agatha, Yuliy se recupera en la residencia de un médico que lleva a cabo avanzadas investigaciones. Pero Agatha no se da por vencida.

Conmocionado tras su encuentro con uno de los vampiros durante el ataque, Yuliy rememora su infancia y cómo conoció a Willard.

El equipo investiga la muerte del médico, y un agente secreto se cruza en el camino de Willard. Yuliy y Dorothea ponen rumbo a Shizuoka.

A bordo del tren, Yuliy se encuentra con alguien a quien daba por muerto. Un grupo de bandidos asaltan el tren y hacen un extraño descubrimiento.

Los vampiros confirman que el Arca de Sirius no está en Tokio, pero aún tienen una tarea pendiente en la ciudad. En el bar, Willard descubre algo preocupante.

Los militares interrumpen el asalto de los vampiros contra la mansión. Tanto Mikhail como Kershner le hablan a Yuliy sobre el Arca, y qué relación guarda con su pasado.

Yuliy se dirige al sur de Karafuto/Sakhalin tras la pista del Arca de Sirius. Pero su hermano y el príncipe vampiro Yevgraf ya están allí.

Yuliy y el obispo se encuentran con un anciano que conoció a Alexei, el padre de Yuliy, pero se niega a contar nada más. En la ciudad, se topan con Iba y Ryoko.

Willard y los Jaegers encuentran un artefacto relacionado con el Arca y parten en pos de Yuliy, quien ya casi ha llegado al santuario del Arca.

Mientras Willard y los Jaegers vuelan hacia Karafuto, el obispo ejecuta su plan. Con la ayuda de Iba y Ryoko, Yuliy lucha contra los vampiros y su hermano.

Mikhail se encara con Yevgraf, pero este ya ha consumido el Arca. Con Yuliy y Willard a bordo de la nave voladora, el equipo se prepara para el enfrentamiento definitivo.