Все серии

Небо Шанхая, тихая темная ночь и сверкающая полная луна. Под её светом одинокий юноша по имени Юрий идет вперед. Он встречается с товарищами, и вместе они направляются к загадочному особняку. Там их ждет пиршество, устроенное вампирами... Проникнув в особняк и расправляясь с жертвами, они называют себя охотниками. Группа, отправившаяся в Японию под именем V-ко, тайно исследует действия вампиров. Тем временем разгораются ужасные события. Когда все эти точки соединятся в одну линию, Небесный волк обнажит свои клыки.

Спасителем раненого Юрий стал исследователь по имени Ханада. Пока его раны заживают, Юрий остается в его доме. Спокойные моменты с дочерью Ханады, Сакой, на время позволяют ему забыть о битвах. Однако это спокойствие вскоре нарушается. Внезапно в дом врывается стая вампиров, целью которых является похищение искусственного сердца, созданного Ханадой. Охотники сталкиваются с безжалостными когтями вампиров, разрывающими семью на части...

Вдохновленный делом семьи Ханадзава, Юрий вспоминает о своем детстве в родной деревне Догвилл. Он вел спокойную жизнь, занимаясь охотой. Однако на их мирное существование нападает вампир, охотящийся за ящиком Сириуса. После того как его мать убивают, Юрий вместе с братом пытается сбежать, но избежать преследования не удается. Хотя ему удается спастись, его брат, пожертвовавший собой ради него, пропадает без вести. И теперь Юрий мучается от мысли о том, что его брат Михаил стал вампиром. Сможет ли он направить свои клыки против своего собственного брата?

Юрий, общаясь с товарищами, немного расслабил свою напряжённую душу. Однако тёмное присутствие, выявленное Уиллардом, снова побуждает его к действию. Поезд направляется в Готембу, место учений нового оружия, в которых участвует компания Альма. На этом пути пересекаются замыслы ста тигров, расследование Ибы, чувства Рёко и, наконец... надежды Юрия. Увидев среди пассажиров дружелюбные сестрички, он невольно улыбнулся, но его губы задрожали. Обернувшись, он узнал знакомое лицо. Не может быть, чтобы он ошибся. Это единственный член семьи, с которым он смог встретиться живым.

Юрий, встретивший своего брата Михаила, которого считал мёртвым, оказывается в ловушке судьбы охотника и вампира — он теряет дар речи от жестокого предсказания, что они станут врагами. В то же время, партия Бякуко, лишённая финансовой поддержки от компании Арма, совершает нападение на поезд в качестве мести. Охотники Иба и Рёко принимают участие в событиях. Юрий, пытаясь игнорировать слова брата, также мчится к поезду, но на его пути встают искусственные солдаты, созданные Кларваином.

Слова, оставленные Михаилом при прощании: Ящик Сириуса. Юрий, услышав от Уилларда, что используя ящик, может быть, есть и другой путь, кроме мести, начинает колебаться. Однако прежде чем он найдет ответ, вампиры уже начинают действовать. Охотники, заподозренные в доме Наоэ, подвергаются нападению. Постепенно оказываясь в ловушке, в бою на жизнь и смерть разговор с Филиппом продолжает терзать Юрия. Когда в его голове мелькает мысль о возможности жить вместе с братом, он слышит дыхание Каршнера...

В разгаре битвы в доме Наое Юрий слышит от Каршнера о прошлом Уилларда. Встревоженный тем, что Уиллард участвовал в нападении на Догвилл, Юрий в гневе превращается в и обнажает клыки, но перед тем, кого он считал отцом, расплачивается слезами. Улика, объясняющая, почему Догвилл был атакован, - это 'Ящик'. Вампир по имени Эфграф, который считается самым близким к этому ящику, содержит в себе кристаллы мудрости. Оставив стаю охотников, Юрий отправляется на поиски улик о 'Ящике' на Сахалин.

Эфграф и Михаил прибыли в священное место Сириуса. Они неумолимо приближались к ящику. Чтобы снять печать, которую его отец наложил ценой своей жизни, Михаил вступает на запретную землю. Несмотря на то, что он стал вампиром, что терзает его душу? Но его чувства отвергнуты, и Михаил страдает от мучений. Увидев это, Эфграф решает нацелиться на брата Михаила. Тем временем, Юрий, приземлившись на Сахалине, встречает мужчину по имени Бишоп. Он был охотником.

В горах Сахалина Юрий встречает старика Акасака, который знает о ящике и его отце Алексее. Однако Акасака упорно отказывается делиться информацией. Что сделал его отец на этом Сахалине и что он делает сейчас... Вернувшись в Оомори, Юрий и Бишоп встречают Ибу и Рёко, которые только что прибыли на Сахалин. В тот вечер Рёко говорит Юрию: Отец — это тот, кто пытается защитить свою любимую семью, и он, глядя на звезды, начинает думать о своем отце. На следующий день Юрий снова беседует с Акасака. Причина, по которой тот молчал, связана с важным обещанием...

Благодаря сотрудничеству с Бишопом, Юрий смог избежать ловушки. Наконец, они с товарищем достигли святого места Сириуса, где в бездне Юрий видит призрак своего отца, Алексей. Воспоминания о том, как отец запечатал ящик, берут начало в желании о совместном существовании с людьми — новой гордости Сириуса. Однако Юрий решительно отвергает действия отца, основанные на принципе ради счастья кого-то другого кто-то должен стать жертвой. Он начинает искать способы, отличные от запечатывания ящика, и решает доказать, что новая гордость Сириуса, о которой мечтал его отец, была правильной.

Внезапное предательство Бишопа потрясает Юрий. Он оказался вампиром... Решив доверять ему, они вновь устанавливают союз. Однако на их пути встает Михаил. Его глаза горят красным, и он без колебаний нападает на Юрия. В ситуации, когда он может потерять не только ящик, но и жизнь, Юрий вспоминает разговор из прошлого: Убей меня своими руками.... В тот момент, когда все начинает развиваться по этому сценарию, в безумных глазах загорается свет разума. Он сам заразился вирусом и избежал кровного договора. И тогда Михаил открывает свои чувства, которые копились годами к Юрию.

Михаил сталкивается с Евграфом, но тот уже поглотил Ковчег. С Юлием и Уиллардом на борту, дирижабль направляется к финальному противостоянию.