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Yuliy et les Jaegers préparent une attaque contre un rassemblement de vampires à Shanghaï, puis ils prennent la mer pour suivre les meneurs jusqu'à Tokyo.

Après l'attaque d'Agatha, Yuliy est en convalescence chez un médecin qui fait des recherches scientifiques poussées. Agatha n'a pas encore abandonné.

Perturbé par sa rencontre avec l'un des vampires pendant l'attaque, Yuliy repense à son enfance et se rappelle comment il a connu Willard.

L'équipe enquête sur la mort du chercheur. Willard croise la route d'un agent secret. Yuliy et Dorothea se rendent à Shizuoka.

Dans le train, Yuliy rencontre un homme qu'il croyait mort : son frère. Des bandits attaquent le train et font une découverte des plus étranges.

Les vampires déduisent que l'arche de Sirius ne se trouve pas à Tokyo, mais il leur reste une tâche à accomplir dans la ville. Willard apprend quelque chose au bar.

L'armée interrompt l'assaut des vampires sur le manoir. Mikhail et Kershner parlent de l'arche de Sirius à Yuliy et lui expliquent en quoi elle est liée à son passé.

Yuliy part seul pour le sud à Karafuto/Sakhalin sur les traces de l'arche de Sirius où son frère et le prince vampire Yevgraf se trouvent déjà.

Yuliy et Bishop rencontrent un vieil homme qui a connu le père de Yuliy, Alexei, mais il refuse de leur en dire plus. En ville, ils tombent sur Ryoko et Iba.

Willard et les Jaegers trouvent un artéfact lié à l'Arche et suivent Yuliy qui est presque arrivé au sanctuaire de l'Arche et sur le point de rejoindre son père.

Alors que Willard et les Jaegers volent vers Karafuto, Bishop avance ses pions. Avec Ryoko et Iba en renforts, Yuliy défie les vampires et son frère.

Mikhail demande des comptes à Yevgraf, mais ce dernier a déjà dévoré l'arche. Le vaisseau spatial emmène Yuliy et Willard vers le combat final.