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Los planes de Tara para la fiesta sorpresa de Abigail quedan de lado ante una incomparable oportunidad para que los alumnos de tercero ingresen en la Compañía Nacional.

Los primeros días resultan abrumadores para los bailarines de reemplazo. Christian sigue esquivando sus responsabilidades y evita regresar a la academia.

Las cosas no van bien para Kat, aunque intente desesperadamente demostrar lo contrario. Los planes de regreso de Christian son desbaratados por la dirección.

Ben debe elegir entre la chica que le gusta y la oportunidad de actuar con una de las bailarinas principales. Ollie desafía a Abigail a un duelo de baile.

Saskia intenta organizar una audición temprana para su estudiante preferido, pero el resultado es desastroso. Ollie crea un video musical profesional.

Abigail intenta obtener un papel secundario en una película sobre danza, mientras Grace hace todo lo posible para asegurarse un puesto en la gira del tercer año.

Grace parece haber encontrado la clave para la vida en la ruta, hasta que Zach toma represalias por la baja calidad de la gira regional de tercer año.

Cuando los alumnos de tercer año dan una clase para un grupo de niños, las viejas heridas de Tara se reabren, y Abigail debe enfrentar su pasado para poder avanzar.

Una oportunidad clave hace surgir lo mejor y lo peor de todos, y una lesión que aleja a Ollie lo lleva a aprovecharse de otro para avanzar.

Christian y Ollie entrenan para una importante competencia de hip-hop, Kat se prepara para una audición de Coppelia, y Ben intenta su venganza.

Se acercan las audiciones finales, y los bailarines descubren que deben llegar a otro nivel. Christian y Tara toman una decisión.

LLegó la hora de las audiciones para la Compañía y, también, de supersticiones, viejas rivalidades y actuaciones determinantes para las carreras de los estudiantes.

En sus entrevistas finales, los estudiantes finalmente descubren si tendrán un contrato profesional con la Compañía Nacional de Ballet.