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Tara veut organiser une fête surprise pour Abigail, mais les élèves de 3e année sont très tentés d'auditionner pour le spectacle de la compagnie nationale.

Les danseurs remplaçants sont débordés pendant les premiers jours, tandis que Christian continue à fuir ses responsabilités et évite de retourner à l'Académie.

Kat tente désespérément de faire croire que tout va bien pour elle. Le conseil d'administration compromet les projets de Christian qui espérait revenir en douceur.

Ben doit faire un choix entre celle qu'il aime et un grand rôle, tandis qu'Ollie lance un défi danse à Abigail.

Saskia s'arrange pour que son élève préféré passe une audition anticipée, mais le résultat est désastreux. Ollie enregistre une vidéo musicale professionnelle.

Abigail passe une audition pour un rôle dans un film de danse, tandis que Grace fait tout son possible pour être autorisée à participer à la tournée de troisième année.

Grace semble être dans son élément sur la route, jusqu'au moment où Zach commence à se plaindre de la baisse de niveau pendant la tournée régionale de troisième année.

Les élèves de troisième année donnent un cours à un groupe d'enfants, de vieilles blessures de Tara se rouvrent et Abigail doit affronter son passé.

Une opportunité de carrière fait ressortir le meilleur et le pire de chacun. Mis à l'écart à cause d'une blessure, Ollie cherche une façon de prendre de l'avance.

Christian et Ollie s'entraînent pour un grand concours de hip-hop, Kat prépare une audition pour un petit rôle dans "Coppélia" et Ben essaie de se venger.

Les auditions finales approchent et les danseurs découvrent que les règles du jeu ont changé. Christian et Tara prennent une résolution.

Les auditions pour la compagnie commencent, réveillant les superstitions et les rivalités. La performance des danseurs déterminera la suite de leur carrière.

C'est le moment fatidique : pendant leurs entretiens, les élèves apprennent enfin si la compagnie nationale de ballet leur offre ou non un contrat professionnel.